В пятницу европейская валюта укрепилась относительно доллара, несмотря на слабые данные индекса цен производителей Германии, снижение которого составило 0,1% против ожидавшегося роста на 0,3%, что свидетельствует о замедлении инфляции. По данным финансовой группы "Калита-Финанс", на фоне снижения дисконтной ставки в США, макроэкономические показатели отошли на второй план, выдвинув на первое место основной вопрос: станет ли решение ФРС поводом для отсрочки повышения процентной ставки в Еврозоне. Член управляющего совета ЕЦБ Аксель Вебера (Axel Weber) в пятницу заявил, что Центробанк предпримет все необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности. Однако он уклонился от ответа на вопрос, планирует ли ЕЦБ повышать процентные ставки, и намерен ли сохранять "повышенную бдительность". Уровни поддержки: 1,345, 1,3358. Уровни сопротивления: 1,3727, 1,3851.
На прошлой неделе динамика британского фунта характеризовалась повышенной волатильностью. Несмотря на повышение в пятницу, по итогам недели фунт потерял порядка 400 пунктов в паре с долларом и снизился более чем на 1000 пунктов относительно японской иены. ЦБ Англии остается единственным банком среди Центробанков развитых стран, не предпринявшим никаких видимых мер по поддержке ликвидности, поэтому макроэкономические показатели Великобритании, запланированные к публикации на этой неделе, могут оцениваться рынком с большей пристрастностью, чем данные макростатистики Европы или США. Уровни поддержки: 1,98, 1,9648. Уровни сопротивления: 2,0000, 2,0652.
На российском валютном рынке 17 августа котировки доллара умеренно выросли на фоне сохраняющегося спроса на американскую валюту в условиях нестабильности мировых финансовых рынков. Тем не менее, рост доллара относительно рубля существенно замедлился на фоне повышения пары евро/доллар. Укрепление европейской валюты относительно доллара началось в четверг, чему способствовала публикация отрицательных показателей по рынку недвижимости США и слабых данных индекса деловой активности ФРС Филадельфии, указавших на стагнацию производственной деятельности в регионе в августе. Затем, на фоне разворота фондового рынка США к повышению в заключительной части торгов и ослабления защитной функции американской валюты, евро полностью компенсировал потери четверга. В ходе европейской торговой сессии в пятницу укрепление евро продолжилось на фоне позитивной динамики европейских фондовых рынков, что ослабило опасения, связанные с кризисом рынка кредитования, уменьшив привлекательность доллара как валюты-убежища. Однако, основное давление на доллар в парах с ведущими мировыми валютами оказало обнародованное в 16:15 мск решение ФРС о снижении дисконтной ставки - discount rate (ставки, по которой ФРС кредитует финансовые компании) с 6,25% до 5,75%. В свою очередь, Federal Fund Rate (номинальная ставка ФРС по федеральным фондам) в настоящий момент находится на уровне 5,25%. После принятого в пятницу решения ФРС, на рынке усилились ожидания смягчения монетарной политики в США в ближайшее время и возможного снижения процентной ставки Federal Fund Rate на 25 б.п. - до 5%. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в пятницу наблюдалось некоторое улучшение ситуации с рублевой ликвидностью. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ в пятницу увеличились на 7,6 млрд руб. - до 899,3 млрд руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга снизились до уровня 5%-6% годовых.