В среду член управляющего Совета ЕЦБ Николас Гарганас заявил, что политика ЕЦБ остается "достаточно аккомодационной", поскольку ожидается, что до конца года инфляция сохранится на уровнях, превышающих 2%. По данным финансовой группы "Калита-Финанс", представитель ЕЦБ подтвердил таким образом нежелание европейских регуляторов смягчать монетарную политику, что оказало поддержку евро. Кроме того, позитивным фактором для европейской валюты стали данные по объему промышленного производства Франции и Италии, рост которого в августе превысил прогнозы аналитиков. В четверг ожидается выход данных по оптовым ценам в Германии, а также публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ за октябрь, в который будет включен прогноз Центробанка по ВВП Еврозоны на следующие три квартала. Уровни поддержки: 1,4106, 1,4062. Уровни сопротивления: 1,4182, 1,4215.
Укреплению британского фунта способствовали комментарии главы ЦБ Англии Мервина Кинга, высказанные вечером во вторник. Кинг дал понять, что, несмотря на проблемы банковской системы, сокращение процентных ставок в Великобритании маловероятно. Глава ЦБ Англии заявил, что финансовые обзоры указывают на возможное усиление инфляционного давления, несмотря на то, что на текущий момент уровень инфляции близок к назначенной цели. Комментарии Кинга способствовали первоначальному росту британского фунта к максимальной с 1 октября отметке 2,0476, однако, в ходе вечерних торгов фунт снизился в область 2,0410 – 2,0420. Уровни поддержки: 2,0372, 2,0314. Уровни сопротивления: 2,0481, 2,0533
По итогам торгов на российском валютном рынке 10 октября котировки доллара существенно снизились, опустившись ниже отметки 25 руб., на фоне ослабления американской валюты относительно евро на рынке Forex. Открытие торговой сессии с разрывом вниз в котировках доллара по отношению к рублю было вызвано негативной динамикой американской валюты в ходе вечерних торгов накануне. Основное давление на доллар оказали опубликованные во вторник вечером протоколы предыдущего заседания FOMC, в которых была выражена обеспокоенность текущей ситуацией в кредитном секторе и на рынке недвижимости США, в то время как текущие инфляционные показатели были признаны удовлетворительными. В результате, рынок начал отыгрывать предположения о возможном продолжении цикла сокращения процентных ставок ФРС, несмотря на то, что в протоколах FOMC подобных сигналов не содержалось. В то же время, рост европейской валюты сдерживается заявлениями представителей европейских властей, обеспокоенных высоким курсом евро. В свою очередь, в связи с ускорением в сентябре темпов роста потребительской инфляции в России, глава МЭРТ Эльвира Набиуллина в среду заявила, что в этом году инфляция, вероятно, превысит прошлогодний уровень в 9%. Ранее Минэкономразвития прогнозировал инфляцию по итогам 2007 г. на уровне 8%. По словам, Э. Набиуллиной, в сентябре произошел всплеск роста цен на продовольственные товары, которые занимают значительное место в потребительской корзине, в связи с чем МЭРТ планирует ввести сезонное изменение импортных и экспортных пошлин на продукты питания с целью удержания роста цен. Глава МЭРТ отметила влияние на инфляцию фактора роста денежного предложения в первом полугодии, однако, если бы инфляция была вызвана только монетарными факторами, то МЭРТ "мог бы уложиться в запланированные параметры". В свою очередь, первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев сообщил, до конца октября Банк России, вероятно, рассмотрит вопрос о повышении годового прогноза по инфляции и отметил, что на данный момент Банк России не принимал никаких решений по изменению ставки рефинансирования, но не исключил возможности, что при необходимости она будет повышена. На российском денежно-кредитном рынке в среду наблюдалось некоторое улучшение ситуации с рублевой ликвидностью. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличились на 114,7 млрд руб. - до 786,5 млрд руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга колебались на уровне 5,0%-5,5% годовых. Размер средневзвешенной ставки однодневных кредитов MIACR уменьшился на 85 б.п. - до 4,83% годовых. Объем сделок на аукционах прямого РЕПО составил 34,25 млрд руб. против 36,996 млрд руб. во вторник.