Объем привлечения капитала на мировых IPO во II квартале 2013 г. составил 46,4 млрд долл., - E&Y

Активность в области IPO на мировых рынках во II квартале 2013 г. стабилизировалась и по прогнозам должна достичь примерно 195 сделок с объемом привлечения капитала на уровне 46,4 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные очередного обзора мировых рынков IPO, подготовленного компанией Ernst & Young.

Крупнейшей сделкой за квартал стало IPO бразильской финансовой компании BB Seguridade Participacoes SA на крупнейшей в Латинской Америке бирже BM&F BOVESPA, в результате которого компания получила 5 млрд долл. В мировом масштабе 9 из 10 крупнейших сделок, заключенных во втором квартале 2013 г., привлекли капитал более 1 млрд долларов каждая.

Согласно итоговым прогнозным данным на второй квартал 2013 г. активность на глобальном рынке IPO должна возрасти на 92% по показателю стоимости сделок и на 27% по их количеству по сравнению с первым кварталом текущего года (156 IPO с объемом привлечения 24,3 млрд долл.). Ожидается, что за первую половину 2013 г. в рамках 354 сделок IPO будет привлечено 70,7 млрд долл., что в сравнении с тем же периодом 2012 г. на 14% больше по объему капитала (61,8 млрд долл.), но при этом на 21% меньше по количеству сделок (446).

Во 2 квартале 2013 года отмечено снижение в мировом масштабе числа отложенных или отмененных сделок (7 и 24 соответственно) по сравнению с тем же кварталом прошлого года, когда 15 сделок были перенесены на более поздние сроки, а 71 - отменена.

"На рынке IPO наблюдается подъем вследствие повышения котировок на рынках акций и волны заключенных в последнее время мега-сделок, которые оказывают сильное стимулирующее влияние на рынок. На фоне общего роста эффективности денежно-кредитной политики растет доверие участников рынка, особенно в США, Японии, Великобритании и некоторых странах Латинской Америки. Эти факторы в сочетании с большим числом сделок в процессе регистрации позволяют ожидать хороших результатов во второй половине текущего года. Однако для 89% сделок IPO во 2 квартале 2013 года цена была установлена на уровне или выше предварительно определенного ценового диапазона размещения, поэтому руководителям компаний следует и дальше проявлять осмотрительность, так как цена остается одним из наиболее чувствительных вопросов для инвесторов", - отметила заместитель руководителя глобальной практики EY по оказанию услуг на рынках стратегического роста Мария Пинелли.

Читайте также: На рынке M&A в энергетике в 2013 г. ожидаются рекордные объемы сделок, - E&Y