Немецкий Bayer объявил о выпуске еврооблигаций на 2 млрд евро.

Немецкий фармацевтический концерн Bayer AG объявил сегодня о выпуске еврооблигаций на сумму 2 млрд евро. Бумаги со сроком погашения в июне 2009г. будет выпускать компания Bayer Capital Corporation B.V., сообщается в пресс-релизе концерна. Еврооблигации подлежат обязательной конвертации в новые акции Bayer AG. Облигации носят субординированный характер и обеспечены субординированными гарантиями со стороны Bayer. Инвесторам предлагается ежегодный купон со ставкой 6,25-6,75%. Размер премии при конверсии запланирован на уровне 16-20%. В сообщении Bayer также отмечается, что размер выпуска облигаций может быть увеличен на 300 млн евро в случае опциона с превышением. Чистый доход от облигаций будет использован для финансирования покупки компании Schering AG. Еврооблигации будут продаваться в рамках частного размещения исключительно институциональным инвесторам, отмечается в пресс-релизе Bayer.