Компания "Агротон", один из ведущих украинских агрохолдингов, крупнейший производитель подсолнечника в Украине, разместила 26,2% своих акций на Варшавской фондовой бирже (WSE). В ход IPO компания привлекла 54,3 млн долл. Международным менеджером размещения выступила инвестиционная компания Phoenix Capital, передает корреспондент РБК-Украина.
По результатам сформированной книги заявок компания установила цену IPO в размере 27 злотых (9,58 дол., 6,83 евро) за одну акцию, что соответствует капитализации компании в размере 207 млн долл. Количество новых акций - 5 млн 670 тыс. (90% - институциональные инвесторы, и 10% - ритейловые).
"Размещенная компания - это третий представитель украинского сельскохозяйственного сектора на Варшавской фондовой бирже, полноформатно зарегистрированный по европейскому праву в Польше, и шестой в Украине за все время существования украинского фондового рынка", - заявил глава совета директоров Phoenix Capital Александр Омельчук.
В ходе четырехнедельного роут-шоу представители компаний провели встречи с более чем 130 институциональными инвесторами. По результатам формирования книги заявок, объем спроса превысил предложение в 5 раз. Официальные торги акциями "Агротона" на Варшавской фондовой бирже начнутся в начале ноября, чистая прибыль "Агротона" к концу года составит 28-29 млн дол.
Напомним, "Агротон" является многопрофильным вертикально-интегрированным производителем сельскохозяйственной продукции на востоке Украины. Основным видом деятельности группы является выращивание, а также переработка хранение и продажа подсолнечника и пшеницы. В настоящее время "Агротон" является 5 крупнейшим производителем в Украине по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже.