Итальянская группа Intesa Sanpaolo выставила на продажу "Правэкс-банк".
Итальянская группа Intesa Sanpaolo выставила на продажу "Правэкс-банк", пишет издание "Коммерсант-Украина".
В качестве консультанта привлечен BNP Paribas. Источники утверждают, что "Дельта банк", "Альфа-банк" и "Финбанк" уже провели due diligence Правэкс-банка, но взяли паузу до осени. Эксперты оценивают "Правэкс-банк" в 120-200 млн долл., отмечая, что итальянцы могут передумать продавать учреждение.
Сразу несколько источников на банковском рынке рассказали изданию, что для продажи "Правэкс-банка" его владелец - итальянская группа Intesa Sanpaolo - привлек инвестиционного консультанта. Им стало итальянское подразделение французской группы BNP Paribas (группа владеет "УкрСиббанком"). По словам финансистов, аудит актива успели провести три потенциальных покупателя: "Альфа-банк", "Дельта Банк", а также "Финбанк" бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского. "Но итальянцы недостаточно хорошо подготовили документы и не могли быстро предоставить цифры, которые у них запрашивали по "Правэкс-банку",- сказал один из банкиров.- Поэтому решили лучше подготовиться и взяли паузу". Другой банкир добавил, что переговоры возобновятся в конце августа.
Читайте также: "Дельта Банк" подтвердил покупку "Астра Банка"
Потенциальные покупатели отказались комментировать возможную сделку и предложенную за банк цену. На вопрос, почему в Intesa Sanpaolo решили покинуть Украину, представитель группы заявил: "Наша политика - не комментировать слухи на рынке и спекуляции". Воздержались от обсуждения и в украинском офисе BNP Paribas.
По данным НБУ, на 1 апреля "Правэкс-банк" занимал 33-е место по активам (5,54 млрд грн) с собственным капиталом 1,01 млрд грн. Кредитный портфель составлял 3,28 млрд грн, резервы под проблемные займы - 1,09 млрд грн. Intesa Sanpaolo SPA владеет 100% акций банка.
Убыток прошлых лет в Правэкс-банке составлял 949,5 млн грн. Но в I квартале этого года учреждение благодаря расформированию резервов показало прибыль 598,1 млн грн, после чего появилась первая информация о предпродажной подготовке. Это не первая попытка продажи банка. Несколько источников сообщали изданию, что в начале 2009 г. Intesa Sanpaolo обращалась к Леониду Черновецкому с предложением выкупить банк обратно по цене одного капитала, однако тот ответил отказом. В Intesa Sanpaolo эту информацию до сих пор отрицают. Акционеры ставили перед менеджментом "Правэкс-банка" задачу развивать корпоративный сегмент. Но учреждению, отделения которого находятся преимущественно в квартирах многоэтажек, сложно реализовать такую стратегию, хотя займы юрлицам доросли до трети портфеля. При этом банк является одним из лидеров сегмента автокредитования. Однако в 2012 г. группа уволила "корпоративщика" Сергея Наумова и банк возглавил розничный специалист Тарас Кириченко.
Финансисты считают, что мультипликатор продажи "Правэкс-банка" может оказаться максимальным, при котором иностранцы покидали украинский рынок с начала кризиса. "Если Правэкс-банк действительно вычистил проблемы, его могут купить по стоимости капитала",- отметил заместитель главы набсовета группы ВЕТЭК Борис Тимонькин. Сотрудники "Правэкс-банка" утверждают, что почти все его отделения генерируют значительную прибыль, в первую очередь благодаря комиссионным доходам. "У банка хорошая сеть, которая стоит не меньше 70 млн долл., плюс нормальный кредитный портфель. За банк могут заплатить 200 млн долл.,- считает управляющий партнер инвесткомпании "Аваль Брок" Дмитрий Полковский.- По-моему, у этого учреждения остался неплохой портфель и минимум проблем, ведь оно активно продавало портфели необслуживаемых кредитов все время с начала кризиса, а проблемных корпоративных клиентов там набрать не успели".
Это означает, что банк могут продать за 1,6 капитала, тогда как другие группы уходили с дисконтом 25-85%. Но выгодная по сегодняшним меркам сделка меркнет на фоне потенциального убытка от присутствия в Украине. В 2008 г. Intesa Sanpaolo купила Правэкс-банк у семьи мэра Киева Леонида Черновецкого за 504 млн евро (750 млн долл.) с высоким мультипликатором в 6,5 капитала. "Банк, который показывает прибыль, можно не продавать",- считает господин Полковский. В Intesa Sanpaolo ранее не обещали сконцентрироваться на итальянском рынке, продав дочерние банки.