Газпром начал синдикацию краткосрочного кредита на 2 млрд долл.
ОАО "Газпром" начало синдикацию кредита на 2 млрд долл., который состоит из двух траншей по 1 млрд долл. каждый. Как сообщает (с) Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах, Газпром привлекает трехлетний транш по ставке Libor плюс 40 базисных пунктов и пятилетний под 50 б.п. Напомним, Газпром назначил организаторами синдицированного кредита на 4,5 млрд ABN AMRO, Morgan Stanley и Societe Generale. Кредит, по неофициальным данным, привлекается для оплаты контрольной доли газового холдинга в проекте "Сахалин-2". По сведениям источников, сделка будет структурирована как заем на общекорпоративные нужды, состоящий из кредитов на три года, пять лет и бридж-кредита. Кроме того, 1 марта 2007 г. Газпром разместил два транша бивалютных евроблгиаций на сумму около 2 млрд долл. - еврооблигации на 500 млн евро по ставке 5,44% годовых и на 1,3 млрд долл. по ставке 6,51% годовых. Облигации, номинированные в евро, имеют срок обращения 10 лет, в долларах - 15 лет. Оба транша - это облигации участия в кредите. Средства, полученные в результате размещения, будут использованы для финансирования кредита холдинга, поступления от которого пойдут на общие корпоративные нужды. В январе 2007 г. источники на рынке сообщили, что Газпром ведет переговоры с банками ABN AMRO и Credit Suisse, а также несколькими японскими банками об организации кредита на 10 млрд долл. По мнению экспертов, холдинг привлекает эти средства, в том числе, на оплату сделки по "Сахалину-2". В Газпроме эту информацию не подтверждали. Договоренность о покупке Газпромом у Shell, Mitsui и Mitsubishi в общей сложности 50% плюс одна акция в Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2") за 7,45 млрд долл. была достигнута в конце декабря 2006 г. Оплата сделки будет осуществлена денежными средствами. Соглашение предусматривает, что компания Shell продает 27,5% в проекте, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. При этом каждый из участников сохраняет за собой аналогичную долю в проекте. Ранее сообщалось, что сделка будет завершена в феврале 2007 г., однако впоследствии сроки ее завершения были сдвинуты на конец марта 2007 г.