Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Agroton Public Limited на сумму 50 млн долл. с погашением в 2014 г. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "B-" и финальный рейтинг возвратности активов "RR4". Об этом сообщает пресс-служба Fitch.
"Присвоение финальных рейтингов последовало за рассмотрением окончательной документации по выпуску, которая в существенной мере соответствует информации, которую агентство получило при присвоении ожидаемых рейтингов 06 мая 2011 г...Несмотря на то, что эмиссия была проведена в меньшем объеме, и срок до погашения был уменьшен с пяти до трех лет, рейтинг возвратности активов по еврооблигациям остается на уровне "RR4", - отмечается в сообщении.
Напомним, "Агротон" разместил трехлетние облигации на 50 млн долл. под 12,5% 14 июля. Ранее компания планировала привлечь 100-125 млн долл.
Поступления от облигаций планировалось использовать для погашения всего существующего банковского долга в размере около 21 млн долл., для финансирования строительства дополнительных хранилищ зерна, приобретения договоров аренды земли и сельскохозяйственной техники, а также для финансирования оборотного капитала.
"Агротон" - многопрофильный вертикально-интегрированный производитель сельскохозяйственной продукции на востоке Украины. Основным видом деятельности группы является выращивание, а также переработка, хранение и продажа подсолнечника и пшеницы. Чистая прибыль агрохолдинга в 2010 г. выросла в 3,1 раза - до 15,7 млн долл.