Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальные долгосрочные рейтинги BBB зарегистрированным выпускам облигаций ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" серий 08 и 09, каждый на сумму 5 млрд руб., с погашением соответственно 1 августа 2017 г. и 2 августа 2017 г., говорится в сообщении агентства, передает РБК.
Облигации серии 08 имеют оферту 9 февраля 2012 г. Купонная ставка на период до даты оферты установлена на уровне 7,05%. Облигации серии 09 имеют оферту 12 августа 2011 г. Купонная ставка на период до даты оферты установлена на уровне 6,65%. По обоим выпускам предусмотрена амортизация равными платежами, начиная с четвертой купонной выплаты.
По облигациям имеется гарантия от материнской структуры "ВТБ-Лизинг Финанс", ОАО "ВТБ-Лизинг" (BBB/прогноз - "стабильный"). Поступления по облигациям будут использованы для финансирования кредита "ВТБ-Лизинга".
Напомним, что облигации "ВТБ-Лизинга" серий 08 и 09 объемами по 5 млрд руб. каждый были размещены 10 и 11 августа соответственно. Срок обращения обоих выпусков - 7 лет. Облигации зарегистрированы 12 ноября 2009 г., государственные регистрационные номера - 4-08-36292-R и 4-09-36292-R соответственно.
Выпуск 08 предусматривает выплату 28 квартальных купонов. Ставка купонов с 1-го по 6-й - 7,05% годовых, с 7-го по 28-й купоны - в соответствии с эмиссионными документами. Погашение назначено на 1 августа 2017 г.
Выпуск 09 также предполагает 28 квартальных купонов. Купоны с 1-го по 4-й имеют доходность 6,65% годовых, ставку купонов с 5-го по 28-й определяет эмитент. Погашение назначено на 2 августа 2017 г.
ОАО "ВТБ-Лизинг" основано в июне 2002 г. Единственным акционером ОАО "ВТБ-Лизинг" является ОАО "Банк ВТБ". Уставный капитал ОАО "ВТБ-Лизинг" составляет 14,8 млрд руб. "ВТБ-Лизинг" на сегодняшний день располагает региональными подразделениями в России, дочерними компаниями в странах СНГ (Украина, Беларусь и Армения) и Европы (Кипр и Ирландия), а также является одной из ведущих российских лизинговых компаний, предлагающей широкий спектр лизинговых услуг и осуществляющей свою деятельность, как на территории России, так и за рубежом.