Fitch присвоило еврооблигациям "Ощадбанка" на 500 млн долл. финальные рейтинги "B"/"RR4" (дополнение)

Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг "B" и финальный рейтинг возвратности активов «RR4» облигациям SSB No.1 PLC на сумму 500 млн. долл. со ставкой 8,25% и ограниченным регрессом на эмитента. Облигации имеют срок погашения через пять лет, говорится в сообщении Fitch.

Поступления по облигациям используются исключительно для финансирования номинированного в долларах США кредита для "Ощадбанка" (долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте "B"/прогноз "Стабильный"). Присвоение финальных рейтингов последовало за завершением проведения эмиссии и получением документов, подтверждающих предоставленную ранее информацию.

Кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, в том числе ограничивающие продажи активов и слияния, а также указывающие, что сделки с аффилированными структурами должны проводиться на рыночных условиях. Кроме того, "Ощадбанк" и его дочерние банковские структуры обязуются соблюдать требования к достаточности капитала, установленные соответствующим банковским регулятором (в настоящее время минимальный уровень достаточности капитала в Украине составляет 10%). Согласно условиям кредитного соглашения банк может иметь ограничения на проведение определенных выплат при некоторых обстоятельствах, а положение по кросс-дефолту срабатывает, если просроченная задолженность "Ощадбанка" и каких-либо его дочерних структур превысит 10 млн долл. "Ощадбанк" погасит облигации, если Украина, напрямую или косвенно, перестанет иметь в собственности как минимум 51% акционерного капитала банка и если такое событие приведет к понижению рейтингов "Ощадбанка".