Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило двум выпускам еврооблигаций ВТБ - облигациям на 400 млн швейцарских франках с погашением в августе 2013 г. и облигациям на 400 млн сингапурских долл. с погашением в августе 2012 г. - окончательные долгосрочные рейтинги на уровне ВВВ, передает РБК. Ранее Fitch сообщало о присвоении этим выпускам ожидаемых рейтингов BBB.
Эмитентом нот выступает VTB Capital S.A. (Люксембург). Ставка купона по евробондам в швейцарских франках составляет 4%, по бумагам в сингапурских долларах - 4,2%, сообщается в материалах Fitch.
Как сообщалось, в конце июня с.г. ВТБ разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 400 млн сингапурских долл. (около 300 млн долл. США) с погашением в августе 2012г. Также в середине июля с.г. банк разместил еврооблигации на 300 млн швейцарских франков (около 290 млн долл. США) с погашением в 2013г. Затем ВТБ доразместил трехлетние евробонды на 100 млн швейцарских франков (96 млн долл.). Таким образом, изначально заявленный объем выпуска был увеличен до 400 млн швейцарских франков.
В сообщении Fitch Ratings от 9 августа 2010г. отмечалось, что поступления по еврооблигациям будут использованы исключительно для финансирования кредитов ВТБ, имеющего следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте BBB, краткосрочный РДЭ в иностранной валюте F3, рейтинг поддержки 2, индивидуальный рейтинг D, национальный долгосрочный рейтинг AAA(rus) и уровень поддержки долгосрочного РДЭ BBB. Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу ВТБ - "стабильный". Выпуски облигаций проводятся в рамках программы банка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, которая имеет долгосрочный рейтинг BBB и краткосрочный рейтинг F3.
Банк ВТБ работает в России с 1990 г. Главным акционером ВТБ с долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009 г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в 2008 г.