UA

Fitch присвоил запланированному выпуску еврооблигаций агрохолдинга "Авангард" ожидаемый рейтинг "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило запланированному выпуску еврооблигаций AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (агрохолдинг «Авангард», LSE: AVGR) ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4». Об этом сказано в сообщении компании.

Финальные рейтинги будут присвоены запланированной эмиссии после получения конечной документации.

«Авангард» планирует привлечь от выпуска облигаций 250-300 млн дол.

Отметим, что агрохолдинг имеет следующие рейтинги, присвоенные Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах «B» и национальный долгосрочный рейтинг «A+(ukr)». Прогноз по рейтингах - «Стабильный».

Напомним, что "Авангард" успел осуществить IPO до ухудшения ситуации на финансовых рынках в мае этого года и с учетом реализации опциона "гриншу" (greenshoe option - опцион, позволяющий андеррайтеру новой эмиссии покупать и перепродавать дополнительные акции - ред.) разместил на LSE 21,7% акций на общую сумму около 208 млн долл.

Агрохолдинг "Авангард" по итогам 2009 г. занимал 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) и 52% рынка яичных продуктов в Украине. Предприятия компании расположены в 14 регионах страны и в АРК. Компания осуществляет экспорт продукции в 16 стран мира, в основном на Ближний Восток и Азию.

В январе-июне 2010 года "Авангард" увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 85,6% - до 61,94 млн дол., а его доход вырос на 68,3% - до 165,901 млн дол. За этот же период агрохолдинг увеличил производство яиц на 29% - до 1,91 млрд шт.