UA

Evraz Group планирует разместить евробонды объемом около 1 млрд долл., - неофициальные данные

Evraz Group планирует разместить семилетние еврооблигации объемом 750 млн - 1 млрд долл., передает Reuters со ссылкой на источник в финансовых кругах. Отметим, ранее стало известно, что компания рассматривала размещение евробондов со сроком обращения 7-10 лет. "Компания ориентируется на объем в 750 млн - 1 млрд долл.", - сказал источник, сообщает РБК.
Road-show выпуска стартовало 13 апреля 2011г. Организаторами выпуска выступают Goldman Saсhs, ING, "ВТБ Капитал".
Получить комментарий в Evraz Group не удалось.
В начале апреля 2011 г. Evraz Group сообщил, что планирует разместить в апреле выпуск еврооблигаций в долларах США, часть средств от размещения компания намерена направить на выкуп ранее выпущенных бумаг на 350 млн долл. с погашением в 2013 г.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Evraz Group включает в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы в Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation. Чистая прибыль Еvraz Group по МСФО за 2010 г. составила 532 млн долл. против убытка в размере 292 млн долл. в 2009 г. Выручка - 13,394 млрд долл. (+37%), скорректированная EBITDA - 2,350 млрд долл. (+90%). Производство стали в Evraz в 2010 г. составило 16,291 млн т, чугуна - 11,918 млн т.