Стали известны вчера условия запланированного IPO Coal Energy S. A. на Варшавской фондовой бирже (WSE). Как следует из опубликованного на сайте Люксембургской фондовой биржи проспекта эмиссии компании, инвесторам будет предложено до 11,253 млн новых акций, что соответствует 25% уставного капитала. Максимальная цена одной бумаги установлена на уровне 32 польских злотых (11,6 долл.). Таким образом, в ходе IPO планируется привлечь 130 млн долл. Заполнение книги заявок запланировано на 13-15 июля. Внесение бумаг в листинг планируется 4 августа. Лид-менеджером размещения выступает ИК Dragon Capital при содействии польской Dom Maklerski BZ WBK. Об этом пишет "Коммерсант-Украина".
Coal Energy объединяет 10 угольных шахт по добыче энергетического и коксующегося угля, а также мощности по его обогащению и переработке угольных отвалов. По классификации JORC, запасы угля оцениваются в 235,5 млн т, 151,2 млн т из которых - доказанные и вероятные. За первые три квартала 2011 финансового года (закончился 30 июня) компания произвела 1,28 млн т угля. Выручка составила 109,2 млн долл., EBITDA - 40,4 млн долл., чистая прибыль - 29,6 млн долл. 100% акций Coal Energy принадлежит Lycaste Holdings Ltd, по 50% которой владеют Виктор и Марина Вишневецкие.
В интересе инвесторов к угольным активам уверен председатель правления Capital One Advisers Мартин Душиньски. "Растущий спрос на энергетический уголь со стороны украинских ТЭС и на коксующийся уголь производителей стали в Украине должны привести к росту цен на этот вид сырья в ближайшие три-четыре года",- говорит аналитик Eavex Capital Иван Дзвинка. По его мнению, дополнительным фактором роста цен на коксующийся уголь в Украине будет его дефицит на внутреннем рынке. В результате, по оценкам Eavex Capital, в 2011 году средняя цена на энергетический уголь повысится на 20%, до 86 долл./т, а в 2012 году - еще на 7%, до 92 долл./т. Средняя цена на коксующийся уголь в Украине повысится на 20%, до 195 долл./т и на 10%, до 215 долл./т в 2012 году.