Citigroup и HSBC начали подготовку выпуска евробондов для голландской Efes.

Голландская Efes Breweries International N.V. (EBI) объявила сегодня, что Citigroup и HSBC, которые выступают букраннерами займа, начали работу над подготовкой выпуска евробондов для компании. Как говорится в сообщении EBI, размещенном на Лондонской бирже, данный выпуск является частью долгового заимствования компании, объявленного ранее. Так, в феврале 2006 г. EBI и ее основной акционер Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi A.S., который владеет 70% акций, привлекли кредит Citigroup и HSBC в размере 500 млн долл. для финансирования сделки по покупке "Красного Востока". В январе 2006 г. Efes Breweries International N.V. подписала соглашение о покупке 92,34% акций пивоваренной группы "Красный Восток" (г.Казань, Татарстан). Капитализация группы "Красный Восток" оценивается в 390 млн долл. По мнению Efes, покупка "Красного Востока" улучшит результаты операционной деятельности компании в России. Efes Breweries International N.V. входит в состав турецкого холдинга Efes Beverage Group. Группе Efes принадлежит 12 пивоварен по всему миру, в том числе в России. Производство компании расположено в Румынии, Туркмении, Азербайджане, Казахстане и на Украине. Компания также на основании договора франчайзинга производит продукцию под маркой Coca-Cola в Турции, Молдавии и ряде других стран. Чистая прибыль Efes Breweries International N.V. в 2005 г. Чистая прибыль Efes Breweries International в 2005 году снизилась на 43,5% - до 20,12 млн долл. Объем продаж вырос на 20,7% - до 481 млн долл.