Бразильская национальная нефтяная корпорация Petroleo Brasileiro (Petrobras) отложила до осени дополнительный выпуск акций на сумму около 84 млрд долл., который обещает стать одним из крупнейших в мировой истории. Перенос сроков ожидаемого размещения связан с тем, что Национальное нефтяное управление Бразилии (ANP, местный регулятор энергетической отрасли) сможет утвердить план рекапитализации Petrobras не раньше августа 2010 г. В связи с этим Petrobras приняла решение отложить запланированное публичное предложение акций до сентября 2010 г., говорится в сообщении компании, передает РБК. Ранее ожидалось, что размещение акций будет проведено в июле.
Согласно сложноструктурированному плану рекапитализации Petrobras, правительство Бразилии должно передать компании права на 5 млрд барр. углеводородов, обнаруженных в 2007 г. в подводных резервуарах в Атлантике, в обмен на часть поступлений от выпуска акций. При этом правительство примет участие в допэмиссии Petrobras на таких условиях, что стоимость акций, приобретенных государством, будет приблизительно равна стоимости лицензии на разработку нефти. Таким образом, Petrobras фактически обменяет часть новых акций на доступ к запасам нефти в 5 млрд барр. Кроме того, нефтяная компания привлечет около 25 млрд долл. денежными средствами от миноритарных акционеров, которые также будут участвовать в допэмиссии.
ANP должно до сентября получить независимую оценку нефтяных запасов, которые государство планирует передать Petrobras. Накануне регулятор сообщил, что оценку будет проводить компания Gaffney, Cline & Associates.
Акционеры Petrobras на внеочередном собрании 22 июня одобрили увеличение уставного капитала корпорации на 150 млрд бразильских реалов (85 млрд долл.) через размещение 3,2 млрд обыкновенных и 2,4 млрд привилегированных акций. Компании нужны средства для финансирования амбициозной инвестпрограммы на 2010-2014 гг. В течение этого периода Petrobras планирует инвестировать 224 млрд долл. в освоение месторождений у берегов Бразилии, которые залегают на глубине 7 км ниже уровня моря.