Белоруссия разместила дебютный выпуск суверенных 5-летних еврооблигаций объемом 600 млн долл. с доходностью 9,0%, передает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности по евробондам составлял 9,0-9,5%, планируемый объем - 500 млн долл. Накануне ориентир был сужен до 9,0-9,25%.
По данным Reuters, ставка купона по белорусским еврооблигациям установлена в размере 8,75%, а цена размещения составила 99,011% от номинальной стоимости бумаг. Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк России.
Аналитики называют размещение успешным. "Спред выпуска к кривой доходности суверенных бумаг Украины при размещении составил около 250 базисных пунктов и на сильном рынке белорусские бумаги представляются интересными - у них неплохой краткосрочный потенциал для спекулятивно настроенных инвесторов", - пишет "Тройка Диалог".