С 10 июля ведущий андеррайтер АКИБ "УкрСиббанк" начинает размещение облигаций ООО "Ситиком" серии А. Единая доходность размещения облигаций ООО "Ситиком" установлена на уровне 15% годовых. Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения. Первичное размещение будет проходить с 10 июля 2006 года по 25 ноября 2006 года через ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ "УкрСиббанк".
Информация о выпуске облигаций зарегистрирована в ГКЦБФР (свидетельство о регистрации №382/2/06 от 26.06.2006 г.).
Основные параметры выпуска:
Объем эмиссии: 50 000 000 грн.
Номинал одной облигации: 1 000 грн.
Срок обращения: 60 месяцев.
Купонный доход: 15% для 1-2 купонных периодов.
Купонный период: 91 день.
Досрочная продажа облигаций: после 2-го, 6-го, 10-го, 14-го, 18-го купонных периодов.
Депозитарий: ОАО "МФС".
Ведущий андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк".
Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
Дополнительное снабжение облигаций обеспечивается поручителем в лице ООО "Юнитрейд 2000". Между ООО "Юнитрейд 2000" и ООО "Ситиком" заключен договор поручения в соответствии с которым ООО "Юнитрейд 2000" обязывается в полном объеме отвечать за выполнение ООО "Ситиком" обязательств по погашению облигаций и выплате процентного дохода.
Справка:
ООО "Ситиком" является оператором единственной в Украине сети супермаркетов современной электроники работающих в формате Сash&Сarry под торговой маркой City.Сom. На данный момент количество супермаркетов составляет 8, оборот компании за 2005 г. составил $32 млн. долл.
ООО "Ситиком входит в Холдинг AVentures Group и работает на украинском рынке розничных продаж электроники с 1994 г. В настоящий момент в его состав входят группа дистрибьюторских (Direct Line, Udicom, Service Master) и группа розничных (Unitrade, City.Сom, Melofon) компаний, а также компания по управлению коммерческой недвижимостью – TRE'n'D. Количество сотрудников составляет 2 тыс. человек.
Холдинг AVentures Group увеличил оборот в 2005 г. в 2,15 раза до 430 млн. долл. В 2005 г. компания инвестировала в развитие бизнеса 20 млн. долл. На конец 2005 г. розничные сети холдинга состояли из 103 магазинов: 44 салона Unitrade, 4 гипермаркета современной электроники City.Сom, 55 салонов Мelofon, общей площадью порядка 18,8 тыс. кв.м., что более чем в три раза превышает показатель 2004 г.
В 2006 г. AVentures Group планирует более чем двукратное увеличение оборота - до 1 млрд. долл., а также инвестировать в развитие своих розничных сетей 15 млн. долл. в основном за счет привлечения банковских кредитов.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.06.2006 г.: чистые активы – 12,654 млрд. грн., капитал – 1,3 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 9,824 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,831 млрд. грн., средства физических лиц – 2,863 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 925 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 55 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,684 млн.
АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк неоднократно становился лидером рейтинга инвестиционных банков от агентства Cbonds. С 2001 г. банк выступил андеррайтером 41 выпуска облигаций на общую сумму почти 3 млрд. грн. Среди выпусков, осуществленных при участии АКИБ "УкрСиббанк" - ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссии), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссии), ЗАО "ПО "Киев-Конти", ОАО "Азот", ООО "Зерноторговая компания", ПроКредит Банк, Киевской, Харьковской, Запорожской, Одесской городских администраций и других.