"Укрэксимбанк" привлек кредит на 350 млн долл.

ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" привлек кредит с наибольшим среди украинских банков одноразовым траншем - 350 млн долл. со сроком погашения 5 лет. Об этом РБК сообщили сегодня в пресс-службе банка. Лид-менеджерами транзакции выступили Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS. Книга заказов на сумму свыше 1,1 млрд долл. была сформирована на протяжении двух дней. В окончательном выпуске приняли участие 154 инвестора. При этом институционные инвесторы выкупили 67% выпуска, частные банки - 18%, банки - 12%, пенсионные и страховые фонды - 3%. Географическое распределение: Великобритания - 57%, Швейцария - 12%, Германия и Австрия - 10%, Азия - 10%, страны Бенилюкса - 6%, другие страны - 5%. Спрос со стороны инвесторов обусловил увеличение суммы выпуска до 350 млн долл. с начальной в 250 млн долл. и позволил снизить ценовые параметры до 7,65% с начального ценового ориентира в 7,75%. Председатель правления банка Виктор Капустин отметил, что "выпуск осуществлен для создания благоприятных условий для эффективного развития экономики Украины путем предоставления кредитно-финансовой поддержки украинским предприятиям, проекты которых направлены на структурную перестройку экономики, модернизацию промышленности и развитие экспортного потенциала". Государственный экспортно-импортный банк Украины - универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Укрэксимбанк входит в группу крупнейших банков Украины, имеет 29 филиалов и 67 отделений в областных центрах и больших индустриальных городах страны.