Крупнейший в мире производитель глинозема и алюминия, "Объединенная компания "Русал" (United Company RUSAL Plc) планирует выпуск корпоративных облигаций на сумму до 30 млрд руб. Соответствующее решение одобрил совет директоров холдинга. Эмитентом бумаг выступит ОАО "Русал Братск" - непрямая, 100-процентная "дочка" UC RUSAL, говорится в сообщении компании.
Окончательно решение о выпуске облигаций будет принято эмитентом позднее, на основании рыночной конъюнктуры. В настоящее время готовится проспект эмиссии, отмечается в сообщении "Русала". Цель выпуска -"рефинансирование текущей задолженности "Русала" и дочерних компаний, снижение стоимости обслуживания долга и улучшение долгового профиля и финансовых показателей компании".
"Русал" планирует, что выпуск будет состоять из двух серий номинальным объемом по 15 млрд руб. Облигации первой серии будут иметь срок обращения 7 лет, второй серии - 10 лет. Ставка купона будет определяться на аукционе по размещению.
Объединенная компания "Русал" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время стала одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема.