"Сбербанк России" разместил 10-летние еврооблигации на 1 млрд долл., сообщила РБК заместитель председателя правления банка Белла Златкис. По ее словам, в ходе размещения спрос на бумаги превысил предложение более, чем вдвое: было подано заявок на 2,3 млрд долл. В размещении приняли участие более 200 инвесторов. Доходность бумаг составила 5,715% годовых.
Златкис же отметила, что еврооблигации "Сбербанка" разместились на 35 базисных пунктов лучше, чем еврооблигации ВЭБа.
По словам Златкис, руководство банка верно определило справедливую цену размещения, что подтверждается вторичными торгами. "Некоторые банки в ходе размещения говорили, что мы пережимаем с доходностью, но на самом деле мы угадали доходность", - сказала она. По ее словам, сейчас цена покупки бумаг на вторичном рынке составляет 100% от номинала, а цена продажи - 100,06% от номинала.
Общий объем займов "Сбербанка" в 2011 г. запланирован на уровне 2-4 млрд долл. По словам Златкис, в настоящее время банку не требуются дополнительные заемные средства. "Сейчас ликвидность большая. Мы разместили этот заем, чтобы создать менч-марк для рынка", - сказала она.
ОАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером "Сбербанка" является ЦБ РФ (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка - более 270 тыс. физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 18 территориальных банков, около 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Белоруссии и Украине.
Напомним, ранее со ссылкой на источник банковских кругах, сообщалось, что "Сбербанк России" размещает 10-летние еврооблигации объемом около 1 млрд долл.