"Роснефть" разместит евробонды объемом до 3 млрд долл., - источник

ОАО "НК "Роснефть" разместит долларовые евробонды объемом до 3 млрд дол. Об этом сообщил источник на финансовом рынке. Финальный ориентир доходности евробондов по евробондам с погашением в марте 2017 г. - около 3,15-3,2% и с погашением в марте 2022 г. - около 4,2-4,25%.

Ранее сообщалось, что объем размещения евробондов составит более 2 млрд долл. Тогда "Роснефть" ожидала, что доходность по евробондам с погашением в марте 2017 г. составит около 3,5% и с погашением в марте 2022 г. - около 4,5%.

Бумаги будут размещены по правилу Reg S. Координаторами размещения выступают Barclays, Citigroup, J.P.Morgan и VTB Capital, букраннерами - Deutsche Bank, Gazprombank, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Напомним, "Роснефть" 26-27 ноября 2012 г. провела в Европе и США road-show евробондов.

Как сообщалось, компания может привлечь кредит на сумму около 32,5 млрд долл. для финансирования сделки по приобретению ТНК-ВР и уже начала получать ответы от банков. Банкам было предложено предоставить двухлетние бридж-кредиты на 1,75 млрд долл. общей суммой 24,5 млрд долл. и пятилетние кредиты в размере 500 млн долл. общей суммой 8 млрд долл. Ожидается, что на просьбу госкомпании откликнется порядка 15 иностранных кредиторов. "Роснефть" рассчитывает, что банки подпишут начальные условия по сделкам уже к концу 2012 г., а транзакции завершатся в I квартале 2013 г.

Оставшиеся средства для сделки предоставят российские банки. Затем около 70% бридж-кредита "Роснефть" планирует заменить облигациями, а остальное - долгосрочными кредитами. Через год размер краткосрочных кредитов будет снижен на 40%.

22 октября 2012 г. "Роснефть" объявила о приобретении у совладельцев ТНК-ВР 100% акций этой компании. Общая сумма сделки может составить 61 млрд долл.

Согласно финансовой отчетности "Роснефти", по итогам III квартала 2012 г. ее чистый долг составил 625 млрд руб. Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2012 г. составила 285 млрд руб., что на 15,4% больше, чем годом ранее, выручка увеличилась на 16,1% - до 2,27 трлн руб.

"Роснефть" принадлежит на 75,16% государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015 г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. Аудированные доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010 г. составляли 22,77 млрд барр. нефтяного эквивалента. В 2011 г. добыча углеводородов компании выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,5% - до 122 млн т нефти и газового конденсата.

Читайте также: "Роснефть" подписала окончательные соглашения с ВР о покупке 50% группы ТНК-ВР