"Роснефть" ведет переговоры с нефтяными компаниями и трейдерами, включая Shell, Total и Glencore, о кредитах на сумму до 10 млрд долл. под залог будущих поставок нефти, чтобы завершить приобретение TНK-BP, сообщили источники Reuters.
Нефтяные компании предпочитают избегать подобных соглашений, так как не любят связывать экспортные потоки какими-либо обязательствами, но "Роснефть", договорившаяся о покупке ТНК-ВР за 55 млрд долл., может столкнутся с трудностями в получении всей суммы от банков.
По словам пяти источников, "Роснефть" ведет переговоры со своими традиционными клиентами Royal Dutch Shell, Total, Glencore и Vitol уже несколько недель и собирает предложения по сумме и условиям кредитов.
В число кредиторов может войти и BP из желания поскорее продать свою долю в TНK-BP, добавили источники. "Роснефть"не ответила на просьбу о комментарии.
Для закрытия сделки по покупке ТНК-ВР "Роснефти" нужно одолжить до 40 млрд долл., и компания ведет переговоры с банками о получении свыше трех четвертей этой суммы. Кроме этого, "Роснефти" нужны средства на запуск месторождений в Арктике и финансирование программы модернизации НПЗ на 25 млрд долл.
У нефтяных компаний и трейдеров Роснефть хочет одолжить до 10 млрд долл., сообщили источники.
"Это явно будет одной из крупнейших в истории торгово-финансовых сделок. Это будет крупнее всего, что "Роснефть" делала для приобретения ЮКОСа", - сказал источник, знакомый с ходом переговоров.
По данным источников, некоторые из партнеров "Роснефти" предварительно согласились предоставить от 500 млн долл. до 3 млрд долл., но общая сумма недотягивает до 10 млрд долл. Переговоры идут главным образом об условиях сделок, подразумевающих обязательство по поставкам нефти, включая их сроки и цены.
"Роснефть говорит, что сделки рассчитаны на срок до пяти лет. Ценовые предложения немного странные. "Роснефть" говорит: "Дайте нам деньги, и мы продадим вам нефть по ценам, близким к спотовым тендерам, которые мы продолжим проводить". И где же, спрашивается, моя выгода?" - рассказал один из источников.
Другой источник, близкий к "Роснефти", не согласен:
"(Выгода в) контроле потока. Это естественный хедж, на основе которого можно торговать", - сказал он.
Читайте также: "Роснефть" подписала окончательные соглашения с ВР о покупке 50% группы ТНК-ВР