Организаторы вторичного публичного размещения акций (SPO) американского производителя палладия и платины Stillwater Mining Co. разместили в интересах продающего акционера Norimet Limited, дочерней компании ГМК "Норильский никель", 37 млн обыкновенных акций Stillwater, что составляет примерно 38% акционерного капитала. Цена размещения установлена на уровне 19,5 долл./акция, сообщается в опубликованном сегодня пресс-релизе Stillwater. Таким образом, "Норникель" выручит от продажи 38% акций Stillwater 721,5 млн долл. В рамках опциона доразмещения и отдельных договоренностей со швейцарским UBS "Норникель" может продать еще 12,8 млн акций Stillwater и тем самым полностью выйти из капитала американской компании, сообщает РБК.
Совместными менеджерами книги заявок в рамках SPO выступают Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P.Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC и VTB Capital Plc, входящий в состав "ВТБ Капитал".
Комментируя сделку, председатель правления ГМК "Норильский никель" Владимир Стржалковский заявил: "Мы довольны уровнем спроса на акции Stillwater Mining Company, полученным в ходе вторичного публичного предложения, что нашло отражение в практически полном отсутствии дисконта к рыночной цене на момент начала вторичного публичного предложения акций Stillwater Mining Company". "Данная сделка позволит компании наиболее эффективным способом монетизировать свои инвестиции в Stillwater и обеспечит существенный доход для компании и ее акционеров", - указал глава "Норникеля".
По итогам последних торгов на NYSE, предшествовавших сегодняшнему объявлению Stillwater, рыночная стоимость акций Stillwater составила 20,45 долл. (на 7 декабря 2010 г.).
29 ноября 2010 г. компания Stillwater объявила, что ее крупнейший акционер - "Норильский никель" - начал процесс продажи акций Stillwater. В рамках вторичного предложения "Норникель" выставил на продажу 37 млн обыкновенных акций Stillwater, а также предоставил андеррайтерам опцион green-shoe (опцион доразмещения) на покупку дополнительно до 3,813 млн акций.
Одновременно со вторичным размещением 40,8 млн акций Stillwater "Норникель" договорился продать банку UBS еще 7,84 млн акций Stillwater. Кроме того, подразделение UBS Securities LLC получило от продающего акционера опцион на покупку дополнительно до 1,16 млн акций Stillwater Mining. Таким образом, "Норникель" может продать до 49,8 млн акций Stillwater, то есть всю долю в американском производителе.
Если все указанные предложения будут успешно реализованы, доля Norimet Limited в Stillwater сократится до менее 10% или до нуля, если будут полностью исполнены опционы, сообщает Stillwater.
По данным на начало 2010 г., Norimet Limited контролировала 49,813 млн акций Stillwater Mining, или 51,3% акционерного капитала компании.
Компания Stillwater Mining является единственным в США производителем платины и палладия. ОАО "ГМК "Норильский никель" приобрело мажоритарный пакет акций Stillwater в 2003 г., заплатив за него 341 млн долл. наличными и палладием. Исходя из последних котировок Stillwater (торгуется на NYSE), рыночная стоимость пакета "Норникеля" составляет почти 1 млрд долл.
Весной 2010 г. "Норильский никель" заявил, что рассматривает возможность продажи доли в Stillwater. Генеральный директор "Норникеля" В.Стржалковский пояснял, что "Норникель" не имеет достаточного операционного контроля над деятельностью Stillwater и не доволен качеством работы менеджмента компании.