"Метинвест" разместил еврооблигации на 500 млн долл. с купонной ставкой 10,25% и погашением 20 мая 2015 г.

"Метинвест" успешно разместил еврооблигации объемом 500 млн долл. с купонной ставкой 10,25% и погашением выпуска 20 мая 2015 г. Индикативная прибыльность размещения установлена на уровне 10,5% годовых. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшую модернизацию активов компании, сообщает пресс-служба "Метинвеста". Две трети инвесторов составляют инвесторы из европейских стран, одну треть - инвесторы из США. Официальный листинг облигаций начался 20 мая.

Полномочия выступить в качестве ведущего руководителя и регистратора дебютного размещения "Метинвеста" получила группа банков в составе BNP Paribas, Credit Suisse, ING, The Royal Bank of Scotland Plc и VTB Capital.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило планируемому выпуску еврооблигаций "Метинвест" рейтинг "(P) B3", агентство Fitch - рейтинг "B-". Также был обновлен корпоративный рейтинг "Метинвест": Moody's пересмотрело прогноз рейтинга со "стабильного" на "позитивный", оставив рейтинг на уровне "B2", Fitch подтвердил корпоративный рейтинг "Метинвеста" на уровне "B-" с прогнозом "стабильный".

"Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы "Метинвест" позволяют полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, а также обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий и металлургию Азии. Акционерами группы "Метинвест" является Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских принципах.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".