"Концерн Хлебпром" решил разместить облигации на сумму в 100 млн грн. Об этом сообщает Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно документу, будет выпущено 2 серии облигации, по 50 тыс. штук в каждой. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. грн.
Целью размещения облигаций является привлечение финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств для покупки зерна, муки и развития розничной сети реализации хлебных и булочных продуктов.
Размещение облигаций серии E начнется 1 марта 2011 года, серии F - 1 июня 2011 года, погашение будет проводится, соответственно, 23-24 февраля 2016 года и 24-25 мая 2017 года. Номинал одной облигации - 1.000 гривен. Ежеквартальный купон по облигациям серии E на первый год обращения установлен на уровне 17,5%, по серии F (на первые шесть купонных периодов) - 18,5%. Андеррайтером выпуска стала инвесткомпания Concorde Capital.
Напомним, чистый доход "Концерна Хлебпром" за 9 мес. 2010 г. выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 508 млн грн против 385,4 млн грн. Консолидированная прибыль за 9 месяцев 2010 г. составила 5,7 млн грн. В течение трех кварталов текущего года производственными подразделениями "Концерна Хлебпром" было произведено 94,2 тыс. т хлебобулочной, кондитерской продукции и хлебных полуфабрикатов на сумму 587,7 млн грн.
ПАО "Концерн Хлебпром" является одним из производителей хлеба в Украине с долей рынка 8%. Основная деятельность - производство и продажа хлеба, замороженных и кондитерских изделий. Производственные мощности компании размещены в 5 областях западной и центральной Украины. "Концерну Хлебпром" принадлежат торговые марки - "Хлебный дом" (хлеб и хлебобулочная продукция) и "Наминайко" (горячая выпечка в местах продаж).