ПАО "Газпром" 15-16 июля 2013 г. проведет серию встреч с инвесторами в Лондоне и Эдинбурге, по итогам который компания может разместить евробонды в евро или фунтах стерлингов. Об этом РБК сообщил источник на финансовом рынке.
Организаторами road-show "Газпром" назначил Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, "Газпромбанк" и J.P.Morgan.
Размещение бумаг планируется по правилу Reg S.
В марте 2013 г. "Газпром" разместил семилетние евробонды на 1 млрд евро и 12-летние евробонды на 500 млн евро. Облигации были выпущены в рамках программы среднесрочных еврооблигаций EMTN. Каждая серия облигаций была оценена по номиналу.
Евробонды на 1 млрд евро со сроком погашения 20 марта 2020 г. имеют купон 3,389% годовых, в то время как серия стоимостью в 500 млн евро имеет срок погашения 21 марта 2025 г. и годовой купон 4,364%.