Жеваго понравилось делать IPO
Как стало известно "Экономическим известиям", акционеры банка "Финансы и Кредит" определились с датой желаемой продажи 25% части капитала банка. Если ситуация на внешних рынках стабилизируется к осени, банк выйдет на IPO на лондонской бирже. Однако эксперты предрекают перенос публичного размещения акций на начало 2009 года.
Один из представителей менеджмента банка "Финансы и Кредит" сообщил о желании акционеров поскорее привлечь капитал для развития банка. По его словам, совладелец группы "Финансы и Кредит" Константин Жеваго намерен в начале марта отправиться в Лондон для проведения встреч с потенциальными инвесторами, которые бы хотели принять участие в приобретении акций банка "Финансы и Кредит". "По нашим планам, если ситуация на внешних рынках немного успокоится, размещение будет проводиться на альтернативной площадке лондонской фондовой биржи AIM", - говорит банкир. В пресс-службе банка "Финансы и Кредит" не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Напомним, господин Жеваго уже проводил публичное размещение акций своего горно-металлургического бизнеса, однако делал это на основной площадке ЛФБ. В отличие от основной площадки ЛФБ, для допуска на AIM к эмитенту не предъявляются требования относительно минимального размера капитализации. Специально не изучается история эмитента. AIM не требует, чтобы ранее акции эмитента находились в публичном обращении или участвовали в торгах.
Фактически, единственным условием для допуска на AIM является отчетность по US GAAP, UK GAAP или международным стандартам бухгалтерской отчетности. Кроме того, эмитент должен продемонстрировать достаточность рабочего капитала как минимум в течение 12 месяцев после допуска к торгам. По мнению директора инвестиционно-банковского департамента ИК "Драгон Капитал" Брайена Беста, IPO для банка "Финансы и Кредит" является более удачным вариантом, нежели продажа миноритарного пакета акций одному крупному инвестору. "Они давно хотели найти стратегического инвестора, который бы захотел купить 25% акций банка. Однако крупных инвесторов интересуют контрольные пакеты акций", - отмечает господин Бест. По его оценкам, из-за сложной ситуации на глобальных финансовых рынках показатели multiplies при сделках по продаже акций банков сейчас снизились. "Для крупных банков multiplie опустился до 3,5-4 капиталов", - говорит эксперт.
Таким образом, продажа 25% акций банка "Финансы и Кредит" может принести Константину Жеваго $300-350 млн.
Новый тариф "Газпрому" не нужен
"Газпром" не планирует вести переговоры с Киевом о повышении транзитного тарифа для транспортировки российского газа в страны ЕС по украинской газотранспортной системе. Так в пресс-службе монополии отреагировали на планы премьер-министра Юлии Тимошенко пересмотреть транзитную ставку, которая в 2008 г. была повышена с $1,6 до $1,7 за 1 тыс. кубометров на 100 км. Свою позицию глава Кабмина аргументирует возросшей стоимостью импортного газа для Украины.
Ранее посол России в Украине Виктор Черномырдин говорил о бесперспективности подобных рассуждений: "Пугать "вы нам — мы вам" — это самое последнее, это не от большого ума. Это от незнания и непонимания. Мне противно слушать эту белиберду, когда на таком уровне люди начинают говорить и приводить аргументы, только вредя. Повысят цену на транзит — тут же повысится еще цена на газ. Хотят этого? Получат".
В НАК "Нефтегаз Украины" рассматривают возможность повышения тарифа на транзит газа до $9,32 за 1 тыс. кубометров на 100 км. Авторы этого расчета обосновывают его принципами, заложенными в Энергетической хартии, ратифицированной Украиной.
В 2007 г., по данным Группы европейских регуляторов рынка газа и электроэнергии, средняя транзитная ставка в странах ЕС при объемах транспортировки более 5 млрд. кубометров газа в год на расстояние 350 км составляла EUR6,69. "Если учесть расстояние транзита через Украину и объемы прокачки, то европейский тариф может оказаться ниже украинского",— сказал "Экономическим известиям" Михаил Корчемкин, гендиректор консалтинговой компании East European Gas Analysis.
Пинчук продал Укрсоцбанк
Банковская группа UniCredit-Capitalia объявила о завершении сделки по приобретению Укрсоцбанка. Итальянцы заплатили за украинский банк рекордную сумму в $2,2 млрд. Для сравнения: группа Raiffeisen International Bank-Holding AG купила банк "Аваль" за $1 млрд.
Bank Austria Creditanstalt, ответственный в UniCredit Group за коммерческий банковский бизнес в Центральной и Восточной Европе, завершил приобретение 94,2% акционерного капитала Укрсоцбанка (Киев) у группы инвесторов, представленной международной консалтинговой компанией EastOne. "Цена покупки составила EUR1,525 млрд. ($2,211 млрд. по текущему курсу)",— говорится в пресс-релизе UniCredit-Capitalia.
Как сообщил "Экономическим известиям" высокопоставленный источник в правлении Укрсоцбанка, итальянцы еще не определились с планом по реформированию бизнес-модели Укрсоцбанка и также еще не решили вопрос дальнейшей формы существования "УниКредит Банка". "Обсуждались как стратегия объединения двух банков, так и продажа меньшей дочки UniCredit-Capitalia",— объясняет банкир. По его словам, подробный план действий итальянской группы на украинском рынке будет известен недели через три-четыре.
"Пока точно могу сказать, что на посту председателя правления остается Борис Тимонькин. Глава наблюдательного совета Укрсоцбанка Игорь Юшко находится в процессе переговоров с новыми акционерами банка",— рассказал собеседник "Экономических известий". Сам господин Юшко от комментариев отказался, отметив лишь, что банк сохраняет планы достичь 0,5% роста рыночной доли в 2008 г.