Fitch Ratings присвоило рейтинги Rise Group N.V. долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "B-" и национальный долгосрочный рейтинг "BBB(ukr)". Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Все рейтинги помещены под наблюдение в список Rating Watch "Негативный", что отражает существующую в настоящее время потребность в более долгосрочных заимствованиях.
Так же Fitch присвоило запланированной эмиссии облигаций компании ожидаемый необеспеченный рейтинг "B-"/Rating Watch "Негативный" и рейтинг возвратности активов "RR4". Финальный рейтинг запланированной эмиссии будет присвоен после получения окончательной документации, которая должна соответствовать уже полученной агентством информации. Если "Райз" не сумеет получить от выпуска необеспеченных облигаций 150 млн долл. для уменьшения имеющегося на сегодня обеспеченного долга, это приведет к тому, что у компании останутся приоритетные долговые обязательства в объемах, которые могут негативно повлиять на необеспеченный рейтинг.
Запланированный выпуск будет представлять собой необеспеченные и несубординированные обязательства "Райз", и по ним будут предусмотрены гарантии от трех дочерних компаний: ЗАО Райз, ЗАО Райз-Максимко и Achrani Limited (Кипр). На них приходится не менее 90% агрегированных совокупных EBITDA, чистых активов и чистой прибыли группы. Условия эмиссии содержат ограничения для эмитента и его дочерних структур, на которые распространяются ограничения, по привлечению дополнительного долга: отношение чистого долга к EBITDA менее 3,5x.
"Райз" - частный сельскохозяйственный производитель и дистрибьютор в Украине. Деятельность компании сконцентрирована на дистрибуции зерна и кукурузы, продукции защиты растений и удобрений, сельскохозяйственной техники и комплектующих, а также на выращивании и продаже различных зерновых культур, производстве и продаже сахара. По состоянию на конец июня 2010 г. сельхозугодия Райз составляли около 168 тыс. га.