Американская сеть розничных торговых предприятий типа склад-магазин BJ's Wholesale Club объявила о намерении привлечь значительный объем кредитных средств, чтобы профинансировать выплату дивидендов, передает Reuters.
BJ's Wholesale Club прибегает к займам уже второй раз менее чем за год.
Компания привлекает кредит объемом в 2,1 млрд долл., который покроет существующую совокупность долговых обязательств на сумму в 1,625 млрд долл. и позволит выплатить дивиденды в объеме 450 млн долл. Главным кредитором в рамках этой сделки выступает Deutsche Bank. Citigroup, Barclays, Jefferies and Morgan Stanley также участвуют в качестве кредиторов.
Представители Deutsche Bank отказались от комментариев по поводу привлечения кредитных средств, как и представители BJ's.
Как сообщалось, в сентябре 2012 г. компания предложила своим акционерам распределить дивиденды общим объемом в 643 млн долл.
"Кредиторы ищут способ изъятия ценных бумаг, - полагает Чарльз О'Шиа, вице-президент и старший аналитик инвестиционной службы Moody's. - Они пользуются низкой процентной ставкой, в таких условиях инвесторы склонны искать доходы в виде процентов под вложенный капитал".
Moody's понизила кредитный рейтинг BJ's с В2 до В3. Рейтинг Standard & Poor's для BJ's остается на уровне В-.