ЗАО "Дружба Народов Нова" с помощью андеррайтера АКИБ "УкрСиббанк" и со-андеррайтера АБ "ИНГ Банк Украина" начинает размещение облигаций серии "В" объемом 200 млн. грн. Первичное размещение облигаций продлится с 21 августа 2006 года по 20 августа 2007 года, либо по дату продажи последней облигации. Погашение облигаций будет осуществлено 18 августа 2008 года. Первый выпуск облигаций Эмитента (серия "А") на 25 млн. грн. сроком обращения 1 год был полностью погашен 12 мая 2004 года.
На период подготовки выпуска АКИБ "УкрСиббанк" предоставил ЗАО "Дружба Народов Нова" бридж-финансирование, что входит в стандартный перечень услуг банка для эмитентов облигаций.
Основные параметры выпуска:
Объем эмиссии (серия "В"): 200 000 000 грн.
Номинал одной облигации: 1 000 грн.
Срок обращения: 24 месяца (с 21 августа 2006 г. по 18 августа 2008г.).
Купонный доход: 14 % годовых.
Купонный период: 91 день.
Досрочный выкуп облигаций не предусмотрен.
Поручитель: ОАО "Мироновский хлебопродукт".
Депозитарий: ОАО "МФС".
Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
Лид-менеджер выпуска: АКИБ "УкрСиббанк".
Со-менеджер выпуска: АБ "ИНГ Банк Украина".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС, Bloomberg и Reuters. Кроме того, котировки купли-продажи облигаций ежедневно публикуются на корпоративном веб-сайте АКИБ "УкрСиббанк" www.ukrsibbank.com, а также на сайте www.cbonds.info.
Справка:
ООО "Дружба Народов Нова" входит в группу компаний ОАО "Мироновский хлебопродукт". "Мироновский хлебопродукт" является вертикально интегрированным комплексом из 15 предприятий, занимающихся производством кормов, инкубационных яиц, выращиванием КРС и птицы, а также переработкой и реализацией мяса. Группа компаний – крупнейший производитель мяса птицы в Украине, контролирующий около 45% рынка Украины. Мощности компании позволяют производить до 140 тыс. тонн мяса птицы в год. "Мироновский хлебопродукт" производит куриное мясо под ТМ "Наша Ряба", мясные полуфабрикаты под ТМ "Легко", деликатесное говяжье мясо под ТМ "Сертифицированный Ангус", деликатесную гусиную печень под ТМ "Фуа Гра". Вся мясная продукция компании реализуется на внутреннем рынке Украины.
Компания поддерживает рост прибыли и наращивает рентабельность бизнеса: чистая прибыль компании по международным стандартам в 2005 году выросла на 74% до 565,6 млн. грн. (рентабельность продаж выросла до 39%). Сумма активов эмитента на конец 2005 года составила около 2,0 млрд. грн., увеличившись за год на 70%. Долговая нагрузка эмитента невысока и составляет 25% от валюты баланса. Доля собственного капитала в пассивах – 70%. Эмитент характеризуется очень высокой платежеспособностью и стремительными темпами развития. Покрытие процентов за счет EBITDA превышает 13,9%, покрытие долга – 1,5%. Ликвидность эмитента находится на высоком уровне. Коэффициент текущей ликвидности по итогам 2005 года составил 1,6 (в 2004 году – 1,3). С 2002 года компания проходит международный аудит.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.07.2006 г.: чистые активы – 14,7 млрд. грн., капитал – 1,3 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 11,6 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 4,1 млрд. грн., средства физических лиц – 2,9 млрд. грн.
На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 934 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 56,5 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,8 млн.
АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 47 выпусках облигаций на общую сумму 3,3 млрд. грн. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., "Лучшим инвестиционным банком Украины" по итогам 2003 г. и лучшим андеррайтером по итогам 2004 и 2005 гг. агентством Cbonds (Россия), а также самым активным торговцем муниципальными и корпоративными облигациями в ПФТС в 2004 г. и 2005 г. АКИБ "УкрСиббанк" выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая, вторая и третья эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО "Концерн "АВК", ЗАО "ПроКредит Банк" (вторая и третья эмиссии), ООО "МКС", Фирмы "Т.М.М.-ООО", ОАО "АК Комбинат "Приднепровский", ООО "Квиза-Трейд" (первая и вторая эмиссии), ЗАО "Одесский завод шампанских вин", ООО "ПО "Молис", ОАО "Тепловозоремонтный завод", ЗАО "Первый ликеро-водочный завод", Киевского, Харьковского и Запорожского городских советов и др.