DTEK планирует разместить пятилетние евробонды на 600 млн долл. под 7,875%

DTEK Finance plc планирует разместить пятилетние евробонды на 600 млн долл. под 7,875%. Об этом говорится в сообщении компании.

ДТЭК намерен использовать до 321,25 млн долл. от нового размещения для выкупа своих облигаций на 300 млн долл. (ставка 9,50%, погашение - в 2015 г.) и для выплаты бонусов в связи с изменением определенных положений этих облигаций.

Оставшиеся средства планируется использовать на общекорпоративные цели, как финансирование текущих программ капитальных расходов и оборотного капитала, погашения отдельных задолженностей, и, в меньшей степени, для использования привлекательных возможностей роста за счет инвестиций и поглощений.

Выпуск и продажа новых облигаций запланирован на 4 апреля 2013 г., выкуп предыдущего выпуска - до 9 апреля.

Совместными лид-менеджерами размещения выступают Deutsche Bank, ING Bank, J.P. Morgan, Сбербанк CIB, UniCredit, и ВТБ Capital.

ДТЭК - частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. ДТЭК является ключевым игроком на рынке генерации электроэнергии Украины. Производственные энергогенерирующие мощности представлены ООО "Востокэнерго", ПАО "Днепроэнерго", ПАО "Киевэнерго" и ПАО "Западэнерго". Вся вырабатываемая электроэнергия в полном объеме поставляется на оптовый рынок электроэнергии Украины. Общая установленная мощность "Востокэнерго", "Днепроэнерго", "Киевэнерго" и "Западэнерго" составляет 18,2 ГВт.

Читайте также: ДТЭК намерен провести рефинансирование своих евробондов погашением в 2015 г. на 300 млн долл