Японський банк Mizuho Financial Group планує залучити 8,4 млрд дол. за рахунок SPO

Третій за ринковою вартістю банк Японії Mizuho Financial Group Inc. оголосив сьогодні ціну за одну акцію в рамках запланованого вторинного розміщення акцій (SPO). Вона складе 130 ієн (1,4652 дол.) за акцію, тобто цінні папери банку продаватимуться із знижкою 3,7% до ціни закриття торгів 13 липня. Про це повідомляється в опублікованому сьогодні прес-релізі Mizuho, передає РБК.

Японський банк планує розмістити на ринку 5,609 млрд акцій, що дозволить банку залучити до 748,016 млрд ієн (8,4 млрд дол.). Названа сьогодні цифра дещо скромніше за прогнози, зроблені фахівцями банку 25 червня, коли було оголошено про SPO. Тоді Mizuho розраховував, що від додаткової емісії вдасться виручити до 867,6 млрд ієн (9,8 млрд дол.). Значна різниця в оцінках обумовлена тим, що цінні папери кредитної організації за минулі торгові дні помітно подешевшали. За підсумками фондових торгів, що завершилися сьогодні, ринкова вартість акцій Mizuho Financial Group знизилася на 2,17%.

Із загального числа нових акцій 2 млрд 609 млн цінних паперів будуть реалізовані в ході SPO в Японії, а що інші 3 млрд - на світових торгових майданчиках. За підрахунками фахівців Mizuho, випуск акцій допоможе збільшити статутний капітал компанії приблизно на 38%. Разом з тим чекають, що капітал першого рівня банку зросте на 1,3 процентного пункту. В кінці березня ц.р. цей показник знаходився на рівні 9,09%.

Додаткова емісія цінних паперів відкладається вже впродовж довгого часу унаслідок нестабільності на японському фондовому ринку. Відбувшись, вона стане другою за поточний рік.

Чистий прибуток Mizuho Financial за підсумками 2009-2010 фінансового року склав 239,4 млрд ієн (2,57 млрд дол.) проти чистих збитків у розмірі 588,81 млрд ієн роком раніше.