Банк ВТБ офіційно оголосив про розміщення 6 жовтня випуску єврооблігацій на 1 млрд дол. в рамках програми випуску валютних середньострокових нот ("eврооблігацій") ВТБ. Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні банку.
Єврооблігації будуть випущені компанією VTB Capital SA, Люксембург на термін 10 років з фіксованою ставкою купона 6,551% річних, що відповідало спреду в розмірі 410 базисних пунктів над ставкою MidSwap на момент розміщення. Лістинг випуску буде здійснено на Ірландській фондовій біржі. Організаторами розміщення виступили Deutsche Bank, Citigroup і VTB Capital.
Заступник президента-голови правління банку ВТБ Герберт Моос заявив: "Розміщення викликало великий інтерес інвесторів. Книга заявок перевищила обсяг випуску в 3 рази. Інвестори із США та Європи забезпечили основний обсяг розміщення нового випуску, в той же час частка азіатських інвесторів при розміщенні боргових інструментів ВТБ продовжує зростати. Ставка купона була зафіксована на рівні 10 базисних пунктів нижче вторинної кривої єврооблігацій ВТБ на момент розміщення. ВТБ встановив новий орієнтир прибутковості за своїми міжнародними зобов'язаннями на довгострокову 10-річну перспективу в рамках стратегії по зниженню вартості запозичень на глобальних ринках капіталу ".