Erste Group Bank AG (Erste Group) через свій словацький банк виступила співорганізатором випуску і розміщення 5-річних єврооблігацій Словаччини на суму 1,25 млрд євро. Про це повідомляє прес-служба Erste Bank.
Після додаткової емісії загальна сума випуску з номінальною прибутковістю в 3,5% і терміном виплати до 14 лютого 2016 р. склала 2,428 млн євро. У результаті перегляду фактичної ціни 99,563% випуску облігацій ставка склала 3,597%. Високий інтерес з боку інвесторів з Східної Європи, Німеччини, Австрії та країн Бенілюксу, а також низька чутливість до спреду портфеля замовлень дозволили встановити ціну пропозиції на рівні середньоринкових ставок свопів +80 базисних пунктів, тобто нижче, ніж первісна середньоринкова ставка свопів +85 базисних пунктів, і нижче рівня вартості облігацій на вторинному ринку країн з більш високим рейтингом (Італії та Словенії) з аналогічним терміном виплати.
Успіх емісії обумовлений унікальною позицією Словаччини: з одного боку, офіційною валютою країни є євро, а з іншого - країна має високий потенціал зростання (2011 р.: 4% в Словаччині в порівнянні з 1,3% в Єврозоні) і привабливими умовами ведення бізнесу. Крім того, Словаччина може похвалитися здоровою економічною ситуацією, маючи четвертий найменший рівень державного боргу в Єврозоні в 2010 р. (42% від ВВП порівняно з 84% в середньому по Єврозоні) і прагненням звести дефіцит бюджету до 5% від ВВП в 2011 р . і менше 3% в 2013 р.
На думку спеціалістів з дослідження ринку Erste Group, зниження ризиків у країнах ЦСЄ (спреди по кредитно-дефолтних свопів вже нижче, ніж у південно-європейських країнах) нарівні з низьким середнім рівнем держборгу в порівнянні з країнами Єврозони, сприяє підвищенню привабливості єврооблігацій країн ЦСЄ. Таким чином, нові емісії єврооблігацій у країнах ЦСЄ можна очікувати в найближчі місяці.
Нагадаємо, Словаччина з рейтингом A1/A +/A + (Moody's/S&P/Fitch - всі прогнози стабільні) була представлена Міністерством фінансів та Агентством з управління запозиченнями і ліквідністю (АУДЛ).