General Motors збільшив обсяг IPO з 365 млн до 478 млн акцій і залучить до 15,8 млрд дол

Американський автоконцерн General Motors оголосив про збільшення обсягу первинного розміщення акцій (IPO) з 365 млн до 478 млн звичайних акцій. Таким чином, обсяг IPO зростає більш ніж на 30%. Про це повідомила сьогодні прес-служба американської компанії, передає РБК. З урахуванням оголошеного напередодні збільшення цінового діапазону розміщення з 26-29 дол. за акцію до 32-33 дол., автоконцерн виручить 15,8 млрд дол., а не 12 млрд дол., як очікувалося раніше.
Разом з тим 16 листопада 2010 р. General Motors також повідомив про збільшення планованого обсягу пропозиції конвертованих привілейованих акцій з 3 млрд дол. до 4 млрд дол. (з 60 до 80 млн привілейованих акцій). Остаточні умови розміщення звичайних і привілейованих акцій будуть оголошені в день прайсингу, який відбудеться до кінця поточного тижня.
В організації IPO беруть участь Morgan Stanley і JPMorgan (представники андеррайтерів), BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities і RBC Capital Markets.
Передбачається, що уряд США, який в даний час є контролюючим акціонером компанії, після IPO втратить контроль над нею. Як очікується, частка Мінфіну США в результаті продажу акцій зменшиться з 60,8% до 43,3% або навіть до 40,6% з урахуванням реалізації андеррайтерами опціону додаткового розміщення.