AgBank реалізував опціон дорозміщення, збільшивши вартість IPO до 22,1 млрд дол
Китайський Agricultural Bank of China (AgBank) повністю реалізував опціон дорозміщення, продавши акції, що залишилися, на Шанхайській фондовій біржі. Таким чином, сукупна вартість первинного розміщення акцій (IPO) AgBank склала 22,1 млрд дол., зробивши його найбільшим в світі, передає Reuters. Як повідомили джерела, близькі до ситуації, до реалізації акцій AgBank, в Шанхаї андеррайтерів схилив той факт, що папери компанії користувалися популярністю у гонконзьких інвесторів, коли були запропоновані ним минулого місяця.
Згідно офіційному повідомленню, раніше направленому на Шанхайську біржу, банк продав тут 25,57 млрд акцій класу A (з урахуванням згаданого опціону), номінованих в юанях, за ціною 2,68 юаня (0,4 дол.) за папір. Таким чином, банк встановив ціну первинного розміщення в Шанхаї на верхній межі раніше оголошеного діапазону в 2,52-2,68 юаня. Всього в результаті подвійного лістингу було реалізовано близько 53 млрд акцій, що еквівалентно 15% всього акціонерного капіталу.
Андеррайтерами IPO на біржі Шанхаю були обрані чотири китайські брокерські компанії. Для організації розміщення на Гонконзькій біржі Agricultural Bank скористався послугами американських Goldman Sachs Group Inc., J.P.Morgan Chase & Co. і Macquarie Group Ltd., китайського China International Capital Corp. і німецького Deutsche Bank AG.
Опціон дорозміщення, або опціон "гріншу" (greenshoe option - опціон, що дозволяє андеррайтеру нової емісії купувати і перепродувати додаткові акції), як правило, практикується тоді, коли попит на цінні папери на вторинному ринку особливо високий. Андеррайтери пропонують акції інвесторам, що підписалися на акції в ході IPO, за початковою ціною, і їх покупці зрештою стають утримувачами основного акціонерного капіталу.