"Газпром" проведе road-show з розміщення євробондів 15-16 липня

ПАТ "Газпром" 15-16 липня 2013 р. проведе серію зустрічей з інвесторами в Лондоні та Единбурзі, за підсумками яких компанія може розмістити євробонди в євро або фунтах стерлінгів. Про це РБК повідомило джерело на фінансовому ринку.

Організаторами road-show "Газпром" призначив Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, "Газпромбанк" і JPMorgan.

Розміщення паперів планується за правилом Reg S.

У березні 2013 р. "Газпром" розмістив семирічні євробонди на 1 млрд євро і 12-річні євробонди на 500 млн євро. Облігації були випущені в рамках програми середньострокових єврооблігацій EMTN. Кожна серія облігацій була оцінена за номіналом.

Євробонди на 1 млрд євро з терміном погашення 20 березня 2020 р. мають купон 3,389% річних, у той час як серія вартістю в 500 млн євро має термін погашення 21 березня 2025 р. і річний купон 4,364%.