ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на початку року успішно завершило транзакцію розміщення п'ятирічних єврооблігацій на загальну суму 500 млн дол. Про це повідомляє прес-служба банку.
Ставка купона була зафіксована в ході прайсингу на рівні 8,75% річних. Випуску були присвоєні рейтинги B3 від moody's і B від Fitch.
Лід-менеджерами виступили банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited і Morgan Stanley & Co. International plc.
"Вдалий маркетинг та бездоганна репутація державного банку серед міжнародних інвесторів дозволили Укрексімбанку розмістити єврооблігації всередині власної кривої прибутковості. Крім того, цей випуск буде включений у індекс EMBI+, і це буде третя транзакція Укрексімбанку, що ввійшла в цей світовий показник", - говориться в повідомленні.
Читайте також: Попит на євробонди "Укрексімбанку" перевищив пропозицію в 2,2 рази.