В рамках IPO цена размещения за одну акцию "ТрансКонтейнера" объявлена на уровне 80 долл., за GDR - 8 долларов

Цена размещения за одну акцию ОАО "ТрансКонтейнер" в рамках IPO объявлена на уровне 80 долл., за GDR (глобальную депозитарную расписку) - 8 долл. Об этом говорится в сообщении "ТрансКонтейнера". При этом 10 GDR удостоверяют права в отношении одной акции, передает РБК.
Предполагаемая стоимость компании составила 1,32 млрд долл., основываясь на чистом долге в размере около 210 млн долл. по курсу Центробанка на 9 ноября 2010 г., говорится в сообщении.
В рамках IPO планируется продать 5 млн 2 тыс. 118 существующих акций компании в форме акций и GDR, включая продажу ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 4 млн 654 тыс. 749 акций, а также продажу компанией Moore Transcontainer Ltd. 347 тыс. 369 акций.
Начало условных торгов GDR на Лондонской фондовой бирже ожидается сегодня. Допуск GDR в официальный список управления по финансовым услугам и рынкам Великобритании, а также начало безусловных торгов GDR на основном рынке Лондонской фондовой биржи под символом "TRCN" ожидается 12 ноября 2010г.
Акции включены в котировальный список "И" ОАО "Фондовая биржа РТС" и в котировальный список "И" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Начало торгов акциями на РТС и ММВБ под символом "TRCN" также ожидается 12 ноября 2010г.
Организаторами IPO являются J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". "ТКБ Капитал" является соандеррайтером IPO.
"Листинг в Москве и Лондоне является важным стратегическим шагом для "ТрансКонтейнера", а сделка станет вехой в продолжающейся реформе железнодорожной отрасли в России. Мы приложим все усилия для развития "ТрансКонтейнера" как публичной компании и увеличения ее стоимости для акционеров", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора "ТрансКонтейнера" Петра Баскакова.
ОАО "ТрансКонтейнер" зарегистрировано в марте 2006г. на базе центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (филиал РЖД) с уставным капиталом 13,9 млрд руб. (450,1 млн долл.) РЖД принадлежит 85% минус 1 акция "ТрансКонтейнера", Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,25%, Moore Capital Management, LLC - 2,5%, GLG Emerging Markets Fund - 2,5%, Troika Dialog Investments Limited - 0,75%. Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" по международным стандартам финансовой отчетности за I полугодие 2010г. составила 197 млн руб. (6,37 млн долл.), выручка - 9,94 млрд руб. (321,8 млн долл.)