Сделка по продаже 7,4% акций Mail.ru может принести USM Group 530-560 млн долл

Компания Ardoe Finance Ltd., "дочка" подконтрольной Алишеру Усманову USM Group, продает 7,4% акций Mail.ru Group. Эта сделка может принести структурам предпринимателя 530-560 млн долл. Об этом пишет "Коммерсант".

Бумаги продаются с небольшим дисконтом к рыночной цене, покупатели акций вскоре могут получить специальные дивиденды на 899 млн долл.

О том, что компания Ardoe Finance Ltd., "дочка" подконтрольной Алишеру Усманову USM Group, продает около 15,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции Mail.ru Group в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщила вчера Mail.ru Group.

Букраннером по сделке выступает Morgan Stanley. Коридор цены - 34,25-36 долл. за GDR. Исходя из этого диапазона, сделка по продаже около 7,4% Mail.ru может принести USM Group 530-560 млн долл.

Кроме того, Ardoe берет на себя обязательство не продавать акции Mail.ru в течение полугода после сделки.

USM Group контролирует 25,3% капитала и 60,6% голосующих акций Mail.ru через New Media and Technology Investment (NMT) - 32,66% голосов и Ardoe - 27,96%. По завершении сделки доля USM снизится до 17,9% капитала и 58,1% голосов.

Кроме структур Алишера Усманова акциями Mail.ru Group владеют южноафриканский медиахолдинг Naspers через MIH Mail Investment Company B.V. (29%), китайская интернет-компания Tencent (7,8% группы), основателям, директорам и сотрудникам группы принадлежит 2%, free float компании составляет 36%.

По словам источника издания, знакомого с ходом сделки, решение о продаже акций могло быть принято потому, что последние несколько лет компания показывает положительную динамику и на фоне этого регулярно выплачивает дивиденды акционерам (в прошлом году 800 млн долл., в этом - 899 млн долл.). "Акции продаются с небольшим дисконтом к рыночной цене, при этом купившие акции инвесторы в конце марта получат дивиденды в размере 4,3 долл. на каждую акцию",- говорит он.

28 марта Mail.ru Group выплатит специальные дивиденды в размере 4,3 долл. на GDR. Общий объем выплат, таким образом, составит 899 млн долл.

Читайте также: Чистая прибыль Mail.Ru Group в 2012 г. выросла на 37% - до 280,1 млн долл