Американская горнодобывающая корпорация Freeport-McMoRan Copper & Gold, один из крупнейших в мире производителей меди, подписала соглашения о покупке нефтегазовых компаний McMoRan Exploration и Plains Exploration and Production (PXP) на общую сумму 20 млрд долл. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Сделка будет произведена частично за счет обмена акциями. Plains оценена в 6,9 млрд долл. (денежные средства + акции), McMoRan Exploration - в 2,1 млрд долл. (денежные средства), учитывая долю в компании, которая уже принадлежит Freeport-McMoRan Copper & Gold (Freeport-McMoRan Copper & Gold и Plains совместно владеют 36-процентной долей в капитале McMoRan Exploration). Как уточняется в сообщении компаний, акционеры Plains получат 3,4 млрд долл. денежными средствами, оставшиеся 3,5 млрд долл. - обыкновенными акциями Freeport-McMoRan Copper & Gold (91 млн штук).
Для финансирования денежной части сделки Freeport-McMoRan Copper & Gold уже заключила соответствующую договоренность с банком J.P.Morgan Chase Bank, который согласился предоставить средства и гарантии на 9,5 млрд долл.
По заключении сделки, завершение которой ожидается во II квартале 2013 г., совокупный долг Freeport-McMoRan Copper & Gold составит приблизительно 20 млрд долл.
В результате сделки в США появится ведущая компания в сфере природных ресурсов, включая рудные и нефтегазовые активы, отмечается в пресс-релизе. Согласно расчетам, приблизительно 74% прогнозируемой EBITDA объединенной компании (по про-форме) будет генерироваться за счет горнодобывающей деятельности, еще 26% - за счет нефтегазовой деятельности. Около 48% EBITFA будет поступать от операций в США.
Читайте также: Чистая прибыль американской горнодобывающей Freeport-McMoRan за 9 мес. 2012 г. сократилась на 41,4% - до 2,3 млрд долл
Американская горнодобывающая компания Freeport-McMoRan Copper&Gold, головной офис которой находится в г. Фениксе, штат Аризона, имеет шесть предприятий в США, а также дочерние предприятия в Южной Америке и Индонезии. Компания была основана в 1912 г. Freeport-McMoRan Copper & Gold специализируется на добыче меди и золота. Чистая прибыль компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. за 9 месяцев 2012 г. сократилась на 41,4% - до 2,3 млрд долл., выручка компании по итогам 9 месяцев текущего года снизилась на 19,3%, составив 13,5 млрд долл.