"Укрзализныця" дождалась благоприятной ситуации для выхода на внешние рынки заимствования и начала подготовку к размещению евробондов. Про это пишет "Коммерсант-Украина".
"Укрзализныця" (УЗ) готовится к выпуску облигаций, заявил вчера председатель правления "Дочернего банка Сбербанка России" Игорь Юшко. "У "Укрзализныци" сейчас нет желания брать кредиты. Они готовятся к выпуску облигаций, и мы являемся соандеррайтером этой сделки",- отметил банкир.
УЗ планировала выпустить еврооблигации на 1 млрд долл. еще в прошлом году. На тендере в марте 2012 г. пять украинских железных дорог (Одесская, Юго-Западная, Львовская, Приднепровская и Южная) выбрали банк Morgan Stanley андеррайтером выпуска бумаг на сумму 775 млн долл. Планировалось выпустить облигации сроком на пять лет со ставкой 12% годовых. Деньги необходимы монополии для модернизации инфраструктуры и обновления подвижного состава. Но в прошлом году УЗ так и не удалось выпустить бумаги. Условия на внешних рынках были неблагоприятными для размещения.
Читайте также: Судан рассчитывает на покупку в Украине поездов и железнодорожных путей
Сейчас обсуждается финансовый план "Укрзализныци" на текущий год. Он может быть рассмотрен 5 марта. В 2013 г. УЗ намерена освоить 6,05 млрд грн капитальных инвестиций. Из них 1,5 млрд грн - собственные средства, 4,45 млрд грн - заемные.
Читайте также: Мининфраструктуры объявило конкурс на лизинговую схему закупки локомотивов
Сейчас очень благоприятное время для размещения, отмечает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергей Фурса: "У инвесторов большой аппетит к риску. А то, что размещением занимается сразу несколько организаторов, увеличивает шансы УЗ на удачный выпуск - у каждого банка свои клиенты, которые не всегда пересекаются". По его словам, ставка размещения будет зависеть от объема выпуска. Учитывая негативную кредитную историю УЗ, ее бумаги на 1 млрд долл. реально разместить под 12%, а на 500 млн долл. - возможно, и под более низкую ставку, например под 11,5%. На данный момент, ожидается, что УЗ может выпустить евробондов на 1 млрд долл.