ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует летом 2011 г. провести доразмещение евробондов в фунтах стерлингов. Об этом сегодня журналистам сообщил замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев, передает РБК.
ОАО "РЖД" в марте 2011 г. разместило 20-летние еврооблигации на сумму 350 млн фунтов стерлингов. Ставка купона составила 7,487% годовых. За год до этого ОАО "РЖД" разместило еврооблигации дебютного выпуска на 1,5 млрд долл. со ставкой купона 5,739% годовых, причем первоначально компания заявляла, что планирует привлечь лишь 1 млрд долл.
"Это еще одно размещение тех же самых бондов, просто увеличим объем в обращении. Раньше было 350 (млн фунтов стерлингов), выпустим еще 200-300 - сколько получится", - отметил Ильичев, подчеркнув, что точный объем будет зависеть от спроса. Параметры выпуска будут идентичны мартовским - "та же валюта, тот же купон". По его словам, сейчас рынок хороший, спрос выше предложения.
"У нас диапазон, в который мы можем принять решение, - до выхода следующей отчетности по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности)", - пояснил Ильичев, отметив, что эти данные ожидаются в конце июля - начале августа. "Если размещение состоится, то до конца августа", - сказал он. Говоря о том, на какие цели могут пойти привлеченные средства, он отметил, что это покрытие расходов по длительным проектам РЖД.
Комментируя планы компании по размещению биржевых облигаций в объеме до 20 млрд руб., он отметил, что 20 будет вряд ли, "возможно 10-20". Замглавы департамента РЖД подчеркнул, что сейчас нет потребности в выпуске рублевых бумаг, "до конца II квартала (2011 г.) точно не будем выпускать рублевые облигации". По его словам, возможные сроки размещения - это III, скорее IV квартал.
Ранее президент РЖД Владимир Якунин заявлял, что до конца мая 2011 г. будет принято решение о выпуске евробондов на сумму до 1 млрд фунтов стерлингов (1,1 млрд евро). Говоря о дебютном выпуске евробондов РЖД, который состоялся в марте 2011 г., он отметил, что "возможно продолжение таких заимствований в фунтах стерлингов на длительный период времени". Глава РЖД отмечал, что сроки размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры.
Ильичев ранее сообщал, что РЖД планирует в III-IV кварталах 2011 г. разместить биржевые облигации на 20 млрд руб. "В III-IV квартале, возможно, будут какие-то размещения. Это будет зависеть от того, какова будет потребность (в привлечении средств) и что будет происходить, в том числе с продажей акций "дочек", - сказал Ильичев. Отвечая на вопрос, какие именно бумаги могут быть размещены, он сказал: "Пока мы закладываем биржевые облигации".
Напомним, РЖД рассчитывает получить от продажи пакетов дочерних компаний в 2011 г. около 132 млрд руб.
ОАО "Российские железные дороги" - одна из крупнейших транспортных систем мира, эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 85,2 тыс. км. Единственным акционером РЖД является РФ.