"Лукойл" принял решение самостоятельно выкупить свои акции у ConocoPhillips

НК "Лукойл" приняла решение полностью выкупить пакет собственных акций, принадлежащих ConocoPhillips, и уже начала переговоры с пулом российских банков, пишет сегодня РБК Daily. "Купим все подчистую", - заявил источник издания в "Лукойле". По его словам, в качестве кредиторов рассматриваются "Сбербанк", "Банк развития", а также банк "Петрокоммерц". "Скорее всего, это будет синдицированный кредит", - добавил собеседник издания. В банках не стали комментировать переговоры с "Лукойлом". В нефтяной компании также официально отказались обсуждать ситуацию с выкупом акций.
При этом у "Лукойла" была возможность более "безболезненно" решить проблему. Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, с предложением выкупить долю ConocoPhillips в компанию обращался предприниматель Геннадий Тимченко. "Г.Тимченко был инициатором переговоров с ConocoPhillips и "Лукойлом" по приобретению акций. Однако менеджмент "Лукойла" резко отрицательно смотрит на то, чтобы впускать в компанию нового акционера", - подчеркнул собеседник.
Источник в "Лукойле" подтвердил, что Г.Тимченко, активно скупающий в настоящее время нефтегазовые активы, действительно предлагал купить пакет компании. Он добавил, что аналогичное предложение сделали также китайские инвесторы. В фонде Volga Resourses, представляющем интересы Г.Тимченко, от комментариев отказались.
Напомним, в марте с.г. ConocoPhillips объявила, что планирует сократить свою долю в капитале "Лукойла" с 20% до 10% путем продаж на открытом рынке. Однако в прошлом месяце американская компания неожиданно объявила, что полностью выйдет из капитала "Лукойла" до конца 2011 г. Как объяснил исполнительный директор Conoco Джим Малва, это решение связано с тем, что партнерам удалось реализовать далеко не все совместные проекты. Виной тому отчасти стала "изменившаяся деловая среда", - указал глава ConocoPhillips.
28 июля 2010 г. ConocoPhillips и "Лукойл" сообщили, что "дочка" Conoco - компания Springtime Holdings Limited - заключила соглашение с "дочкой" ОАО "Лукойл" Lukoil Finance Limited, по которому Lukoil Finance выкупит все 64 млн 638 тыс. 729 обыкновенных акций "Лукойла" (7,6% акционерного капитала), принадлежащих Springtime, по цене 53,25 долл. за бумагу. Сумма сделки составит 3,44 млрд долл. Кроме того, "Лукойл" имеет опцион сроком на 60 дней (до 26 сентября 2010 г.) на выкуп до 98,729 млн своих акций (11,61%), представленных в форме депозитарных расписок, по цене 56 долл. за бумагу. Таким образом, теоретически российская компания может выкупить у ConocoPhillips все свои акции за общую сумму почти 9 млрд долл.
Между тем ConocoPhillips имеет право продавать акции "Лукойла", покрываемые опционным соглашением, на открытом рынке. Для этого "Лукойл" и Conoco одновременно внесли соответствующие поправки в акционерное соглашение от 29 сентября 2004 г. Таким образом, те депозитарные расписки, которые "Лукойл" у ConocoPhillips не выкупит, будут в конечном итоге распроданы на рынке.
30 июля с.г. вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявлял, что компания может использовать выкупленные бумаги для финансирования будущих поглощений или же аннулировать акции. Также Л.Федун отметил, что "Лукойл" может использовать опцион на выкуп 11,61% своих акций не полностью, в то время как выкуп 7,6% акций считает своей "моральной обязанностью", поскольку эти акции продавались на аукционе правительством РФ.