ОАО "Газпром нефть" подписало кредитное соглашение о предоставлении синдицированного обеспеченного пятилетнего кредита на 1,5 млрд долл., говорится в сообщении компании, передает РБК.
"В качестве первоначальных ведущих организаторов и букраннеров выступили банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Sociеtе Gеnеrale", - говорится в сообщении компании. Они также выступили андеррайтерами на сумму 1 млрд долл.
По данным "Газпром нефти" первоначально сумма кредита составляла 1 млрд долл., однако на момент завершения первой стадии синдикации она была увеличена до 1,35 млрд долл., что было положительно воспринято рынком. На второй стадии сумма кредита была увеличена до 1,5 млрд долл., пояснили РБК в пресс-службе "Газпром нефти".
В сообщении уточняется, что к сделке в качестве ведущих организаторов, а также первоначальных кредиторов присоединились Bayerische Landesbank, Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank PLC; ING Bank N.V., Nordea Bank, SMBC, Unicredit and WestLB AG. В ближайшее время будет начат процесс общей синдикации.
"Газпром нефть" намерена использовать привлеченные средства на общекорпоративные цели, а также для рефинансирования существующей задолженности. Процентная ставка по кредиту составит LIBOR плюс 2,1%.
Как сообщалось ранее, краткосрочные долговые обязательства ОАО "Газпром нефть" за 2009 г. выросли на 11,3% по сравнению с показателем на конец 2008 г. и составили 682 млн долл. Из них 251 млн долл. - краткосрочные обязательства "Газпром нефти" перед рядом российских и европейских банков, преимущественно подлежащие выплате в долларах США. Ставки по этим кредитам - плавающие, они варьируются от LIBOR/EURIBOR плюс 1,1% до LIBOR/EURIBOR плюс 5%. Долгосрочные долговые обязательства "Газпром нефти" за 2009 г. выросли в 2,6 раза и составили 4,16 млрд долл. (за вычетом текущей части, составляющей 1,47 млрд долл.) против 1,61 млрд долл. на 31 декабря 2008 г. При этом на долговые обязательства по облигациям пришлось 595 млн долл. (+19% к предыдущему году), на банковские займы - 4,9 млрд долл. (+91,1%). На прочие займы пришлось 133 млн долл. (рост в 8,3 раза). По состоянию на 31 декабря 2009 г. долгосрочный долг "Газпром нефти" перед рядом российских и международных банков составлял 569 млн долл. Ставки по этим кредитам варьируются от LIBOR/EURIBOR плюс 3,2% до фиксированных 6,6%.