"Евросеть" подала заявку на размещение глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. В ходе размещения планируется дополнительная эмиссия в размере около 140 млн долл., необходимых на развитие компании, передает РБК daily.
Материнская компания Euroset Holding N.V. объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и планирует подать заявку в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Компания намерена разместить GDR в стандартном сегменте официального списка LSE и получить допуск к торгам на регулируемом рынке ценных бумаг. Точное число предлагаемых акций будет определено непосредственно перед допуском.
Привлеченные средства будут использованы для дальнейшего развития розничной сети и общекорпоративных целей. Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок.
По словам источника, знакомого с планами акционеров, предприниматель Александр Мамут может продать принадлежащие ему 50% плюс одна акция компании либо меньший пакет в зависимости от спроса на акции.
"Евросеть" управляет общенациональной розничной сетью, насчитывающей на конец 2010 г. 4367 точек продаж, из которых 4014 находятся на территории России, 275 на Украине и 78 в Белоруссии. Общая торговая площадь составляет примерно 165 тыс. кв. м, а число сотрудников - около 27 тыс. человек. По итогам 2010 г. консолидированная выручка "Евросети" составила 61,907 млрд руб., показатель EBITDA - 8,37 млрд руб., а чистая прибыль - 5,575 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 13,5%.