Правительство опубликовало постановление о размещении еврооблигаций на 1 млрд долл
Кабинет министров Украины (Кабмин) опубликовал постановление от 27 августа № 795 о проведении в 2012 г. внешних заимствований в размере 1 млрд долл. под 7,95% годовых.
Согласно документу, процентный доход по облигациям выплачивается ежегодно 4 июня и 4 декабря, начиная с 4 декабря 2012 г., погашение облигаций состоится 4 июня 2014 г.
В июне 2012 г. первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что Украина выпустила ценные бумаги для рефинансирования части кредита ВТБ. В рамках договора о рефинансировании Украины обязалась выпустить ЦБ на 1 млрд долл. под 7,95% годовых.
Напомним также, что в июле Минфин провел размещение евробондов на 2 млрд. долл. Доходность бумаг составляет 9,25%, срок погашения - 24 июля 2017 г. В Минфине заявили, что этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины рейтинг B.
Ранее Министерство финансов и банк ВТБ договорились о рефинансировании на два года части займа на 2 млрд долл., предоставленного российским госбанком в июне 2010 г. 6 июня Украина выплатила ВТБ 1 млрд долл.
Украина договорилась с кредитором о том, что в день погашения заплатит деньгами половину суммы обязательств, а на вторую часть выпустит 2-летние бонды с купоном в 7,95%. Вторая часть займа в размере 1 млрд долл. должна быть погашена 4 июня 2014 г.
Минфин Украины привлек кредит российского ВТБ (впоследствии права требования по нему переданы ИК VTB Capital) на сумму 2 млрд долл. 3 июня 2010 г. под 6,7% годовых. По условиям договора ссуда выдавалась сроком до декабря того же года, но предусматривалась возможность трехкратной пролонгации на полгода, которую Минфин Украины уже использовал. В проспектах украинских еврооблигаций, выпущенных в феврале и июне прошлого года, отмечалось, что кредит VTB Capital будет выплачен в декабре 2011 г., однако он погашен так и не был. Конечный срок выплаты по кредиту - июнь 2012 г.
ВТБ основан в 1990 г., 99,9% акций банка принадлежат государству в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом России. Группе ВТБ, материнской компанией и основной единицей которой является ВТБ, принадлежат еще четыре банка в России, банки в Армении, Австрии, на Кипре, в Грузии, Швейцарии и Украине, а также производство авиационных двигателей.
По данным Минфина, госдолг Украины по состоянию на 31 мая 2012 г. составил 375,3 млрд грн (46,9 млрд долл.). Напомним также, что Кабинет министров Украины утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2012-2014 годы постановлением от 10 мая 2012 г. Согласно постановлению, финансирование госбюджета за счет долговых источников в 2012 году планируется в объеме 98,5 млрд грн, из которых 61 млрд грн, или 61,9% составляют внутренние заимствования, а 37,5 млрд грн, или 38,1% - внешние заимствования.
