Минфин разместил ОВГЗ на 1,4 млрд грн и 656 млн долл
Министерство финансов разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 1,4 млрд грн и 656 млн долл. Об этом говорится в результатах сегодняшнего размещения гособлигаций.
1,332 млрд грн было привлечено по пятилетним ОВГЗ с доходностью в 14,30%, еще 63,48 млн грн - по годовым бумагам под 10,5%. Кроме того, рынку был предложен широкий выбор валютных ОВГЗ: двухлетние (было привлечено 53,8 млн долл. под 7,75%), трехлетние (2 млн долл. под 8,00%), четырехлетние (300 млн долл. под 8,25%) и трехлетние с досрочным погашением (300,5 млн долл. с доходностью 7,50%).
Таким образом, всего было привлечено 6,642 млрд грн (по курсу НБУ). "Размещение дополнительных валютных облигаций, как и части 5-летних облигаций, выглядит как вполне заранее согласованный спрос, учитывая суммы, сроки объявления предложения валютных облигаций, а также предложение нестандартных по срокам и условиям инструментов. Особенно это относится к облигации с правом досрочного погашения. По итогам данного расширенного аукциона, спрос отсутствовал только на 7-летнюю гривневую облигацию", - отметил аналитик ICU Тарас Котович.
Читайте также: Минфин разместил гособлигации на 1,4 млрд грн и 656 млн долл
Он обратил внимание на то, что две валютные облигации, размещение которых было объявлено заранее, собрали небольшой, но стабильный спрос, и часть этого спроса была удовлетворена по минимальным ставкам. Взамен Минфин объявил размещение ещё двух валютных облигаций, со сроком погашения через три и четыре года.
"Причем 3-летняя облигация с правом досрочного погашения, которое инвестор в праве использовать в любой момент. Эти два инструмента получили две стройные заявки на сумму 300 млн долл. каждая. Они были полностью удовлетворены Минфином, что не может не наталкивать на мысль об их дружественном характере", - считает эксперт.
Напомним, что 19 марта Минфин провел размещение гособлигаций на общую сумму в 1,46 млрд грн. По мнению экспертов наиболее важным фактором, позволившим Минфину провести успешное размещение всех предложенных сегодня облигаций, стало то, что в длительном противостоянии за привлекательные ставки, наконец-то был, найден тот уровень, который удовлетворял ожиданиям министерства.
Читайте также: Минфин разместил ОВГЗ на 2,6 млрд грн
Впервые с января прошлого года уровни доходности краткосрочных облигаций снизились ниже 10,0%, при этом существенно снизившись за последние две недели, с момента предложения 9-месячных облигаций. Если две недели назад, минимальный уровень в поданных заявках был на уровне 11,0%, то уже сегодня заявки стартовали с 8,0%, при этом преимущественно сконцентрировавшись на уровнях ниже 9,0%.
Еще раньше, 12 марта Минфин разместил облигации внутреннего государственного займа на 2,6 млрд грн, снизив ставку по валютным облигациям.
Напомним, ранее сообщалось, что Минфин осуществил погашение и уплату процентов по обязательствам перед Международным валютным фондом (МВФ) на 413,75 специальных прав заимствования (СПЗ). Это соответствует 634,1 млн долл. или 5 млрд 68,6 млн грн (по официальному курсу НБУ).
5 марта Министерство финансов Украины в результате размещения облигаций внутреннего госзайма привлекло 1,5 млрд грн. Было проведено доразмещение пятилетних гособлигаций (погашением 7 февраля 2018 г.) на 1 млрд 310,5 млн грн по стандартной доходности в 14,30%. Было подано и удовлетворено 3 заявки. Кроме того, Минфин разместил семилетние ОВГЗ на 201 млн грн, удовлетворив единственную заявку на 14,30%.
Читайте также: Чистая покупка населением валюты в феврале выросла на 10,5% - до 221,6 млн долл
Эксперты отмечают, что Министерство финансов вторично выйдет на рынок внешних заимствований не позже второго квартала 2013 года. По расчетам ICU, объем выпуска евробондов во втором квартале может составить не менее 1-1,5 млрд долл., а в целом за год - 5-6 млрд долл., а не 4 млрд долл., как предусмотрено в бюджете.
В отчете ICU также отмечается, что кроме выпусков еврооблигаций, Министерство финансов продолжит выходить на внутренний рынок заимствований. При этом ОВГЗ будут выпускаться преимущественно в иностранной валюте.
