KSG Agro SA привлекла кредит в размере 23,7 млн долл

Компания Visum Capital сообщает о завершении сделки по привлечению финансирования в форме кредитной линии со встречным выпуском акций от американского фонда прямых инвестиций Global Emerging Markets Limited (GEM) для украинского агрохолдинга KSG Agro SA в размере 75 млн злотых (эквивалент 23,7 млн долл.). Об этом сообщает пресс-служба Visum Capital.

Фонд прямых инвестиций Global Emerging Markets Limited предоставил KSG Agro SA кредитную линию со встречным выпуском акций в размере 75 млн злотых сроком на 3 года. Согласно условиям сделки, KSG Agro SA будет иметь право в течение трех лет требовать от GEM выкупа акций дополнительной эмиссии в пределах установленного лимита в 75 млн польских злотых.

Кроме того, KSG Agro SA выпустит в пользу фонда GEM варранты - ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в обычные акции компании исходя из коэффициента конвертации 1:1. Общее количество варрантов составляет 1,5 млн штук, при этом цена конвертации для одной половины ценных бумаг составляет 35 злотых за акцию, а для другой половины - 40 злотых за акцию. Право на продажу фондом варрантов третьим лицам ограничено. Срок для конвертации составляет 3 года. Начиная с третьего года компания, по своему усмотрению, может использовать опцион на выкуп неиспользованных варрантов у фонда.

KSG Аgro S.A. - вертикально интегрированная компания, работающая на агрорынке, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. Земельный банк холдинга составляет 61 тыс. га. В 2011 году компания вошла в свиноводческий сегмент и запустила производство топливных пеллет. В состав холдинга входят складские помещения для хранения зерна мощностью 60 тыс. т и склады с микроклиматом общей мощностью 4 тыс. т. Акции компании с ноября 2010 г. торгуются на Варшавской фондовой бирже.